• Um carpinteiro chamado Gepeto termina seu mais recente trabalho ao construir uma marionete de madeira a quem ele chama de Pinóquio.

• A Fada Azul visita a oficina e dá vida a Pinóquio e designa o Grilo Falante como sua "consciência", a quem ele deve seguir seus conselhos.

• Pinóquio é persuadido por João Honesto, a Raposa, e seu companheiro, Gideão, o Gato.
• Pinóquio se torna a atração principal de Stromboli por ser uma marionete que pode cantar e dançar sem cordas.
• A Ilha dos Prazeres
• Pinóquio morre e revive para viver uma nova vida !