Fem un viatge transoceànic: comencem al golf de Mèxic, al Big Easy, i acabem al cor d'Europa. Recollim els ritmes de Congo Square, el pols de les javes parisenques i el swing gitano, i ho posem a coure a foc lent a l'olla watusi. 

01 Kyle Roussel - "Keep on gwine"
02 Nicholas Payton - "Whoopin' blues"
03 Herlin Riley - "Wang Dang Doodle"
04 Bonerama - "Mr. Okra"
05 Stanton Moore/Eric Krasno – "Fever"
06 Olu Dara - "Rain shower"
07 Hazmat Modine - "Up & rise"
08 Natty Congeroo & The Flames of Rhythm - "Jericho"
09 Opa Tsupa – "Topsy"
10 Benjamin Herman & Robin Nolan Trio - "Artillerie loudre"
11 Alma Sinti - "Just one for Babik"
12 Tchan Tchou Vidal - "Les deux guitares"
13 Hot Club of Cowtown - "Dark eyes (Ochi Chorney)"