Partie 3 - Après l'Iliade, Chant 49 : Le cheval de bois
Ulysse propose que les Grecs fabriquent un cheval de bois géant à l’intérieur duquel des soldats se cacheront pour attaquer les Troyens par surprise. Avec l’aide d’Athéna, le cheval est terminé en trois jours à peine. En l’absence de Zeus, les Olympiens se battent entre eux jusqu’à ce que la déesse de la sagesse les ramène à la raison. Un bataillon de soldats grecs s’engouffre dans le cheval pendant que le reste de la flotte fait mine d’abandonner le siège de Troie et s’arrête sur l’île de Ténédos, hors de vue des Troyens. Les Troyens sortent et croisent un Grec qui prétend que la flotte achéenne est partie et que lui s’est enfuit car Ulysse voulait l’immoler. Laocoon refuse de le croire et exhorte ses compagnons à incendier le cheval. Athéna rend Laocoon aveugle et appelle deux serpents géants qui mangent les enfants de ce dernier. Effrayés, les Troyens escortent le Grec entre leurs murs. Cassandre, qui connait la vérité, tente d’alerter ses concitoyens, sans succès.