Efter at have hjulpet en fremmed købmand opdager vores helte, at hans grise er blevet stjålet af en ond troldmand. Sporet fører dem til en lysning i skoven, hvor en kæmpe sort slange vogter over dyrene, mens troldmanden er i gang med en uhyggelig forvandling.

Produceret af HULiGENNEM
Vært og spilmester: Morten Greis
Dværge Eventyren Flammeskæg: Mika
Menneske Troldkvinden Fenja: Victoria
Elever Skovpræsten Hulda: Zoe
Artwork og illustration: Helena Dam Thomsen