Tracklista:
01. Darlene Love - Christmas (Baby Please Come Home) (kezdődött: 00:02:13 )
02. Roberta Flack - Come Ye Disconsolate (kezdődött: 00:07:33 )
03. Four Tops - Christmas Here With You (feat. Aretha Franklin) (kezdődött: 00:12:53 )
04. Jackson 5 - Have Yourself A Merry Little Christmas (kezdődött: 00:18:14 )
05. Mahalia Jackson - Silent Night, Holy Night (Album Version) (kezdődött: 00:26:15 )
06. Wham! - Last Christmas (kezdődött: 00:28:55 )
07. The O'Jays - Have Yourself A Merry Little Christmas (kezdődött: 00:33:55 )
08. Ray Charles - That Spirit Of Christmas (kezdődött: 00:39:35 )
09. The Temptations - O Holy Night (kezdődött: 00:44:56 )
10. Jimmy Cliff - Many Rivers To Cross (kezdődött: 00:52:36 )
11. Greg Foat - Spider Plant Blues (kezdődött: 00:55:56 )
12. Eddie Callahan - Santa Cruz Mountains (kezdődött: 01:01:16 )
13. Jalen Ngonda - All About Me (kezdődött: 01:04:16 )
14. Rob Galbraith - Tell Me With Your Eyes (Just Be You) (kezdődött: 01:08:16 )
15. Bobby Charles - Street People (kezdődött: 01:11:57 )
16. Azymuth - Dear Limmertz (kezdődött: 01:15:16 )
17. Bobbi Humphrey - Harlem River Drive (kezdődött: 01:19:56 )
18. Ariel Pink - Everyone’s Wrong (kezdődött: 01:27:17 )