Tracklista:
01. Human Race - Grey Boy (kezdődött: 00:34:09 )
02. The Sure Fire Soul Ensemble - Omnificent (kezdődött: 00:36:49 )
03. Lee Fields & The Expressions - Money I$ King (Instrumental) (kezdődött: 00:40:29 )
04. Gusztav Csik and his Ensemble - Watermelon Man: Chameleon, Watermelon Man (kezdődött: 00:43:49 )
05. Liquid Crystal Project, J. Rawls - Tribute to the Beatnuts (kezdődött: 00:49:30 )
06. DJ Ghe - Bhababababah (kezdődött: 00:56:30 )
07. Freddie Cruger - Freddies Groove (kezdődött: 00:59:10 )
08. Nature - The Ultimate High (Explicit Version with Album Interlude) (kezdődött: 01:00:30 )
09. A Tribe Called Quest - Midnight (kezdődött: 01:04:10 )
10. Mystic, Talib Kweli, Kam - The Life Remix (kezdődött: 01:08:10 )
11. Defari - Slumpy ( Produced by Fred Wreck) (kezdődött: 01:10:10 )
12. Blu - Party Of Two (kezdődött: 01:13:30 )
13. Take - L.A.T. (kezdődött: 01:21:51 )
14. Freddie Cruger - Keep on knockin' (kezdődött: 01:24:51 )
15. Kero One - Fly Fly Away Instro (Instrumental) (kezdődött: 01:28:51 )
16. The Greg Foat Group - Blue Lotus (kezdődött: 01:33:51 )
17. Vanilla - Backwards (kezdődött: 01:36:31 )
18. The Deli - Virgo Flip (kezdődött: 01:46:51 )
19. Parental, Figub Brazlevič, Alcynoos - Couscous Crêpes (kezdődött: 01:58:12 )
20. A Cat Called Fritz - Mustafa in the Sky with Diamonds (kezdődött: 02:00:52 )
21. Pete Rock - Smooth Sailing (kezdődött: 02:04:12 )
22. The Qualitons - Óceán (kezdődött: 02:06:12 )
23. Ayetoro - Baba Don Go (kezdődött: 02:11:52 )
24. KOKOROKO - Uman (kezdődött: 02:19:12 )
25. BADBADNOTGOOD - Signal from the Noise (kezdődött: 02:27:12 )