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美股市況速解
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美股市況速解/20240510
《勞動市場又顯疲態,Fed官員談到降息字眼。股債兩市雙漲,惟美中角力使晶片股獨弱。英國央行暗示降息幅度超預期》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.51%
道瓊工業指數上漲0.85%
那斯達克指數上漲0.27%
羅素2000指數上漲0.90%
費半指數下跌0.64%
台積電ADR下跌0.56%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌4.29個基點、收在4.45%
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(美元)
美元指數下跌0.31%、收在105.22
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(市況解讀)
昨天公布的美國初領失業救濟金人數意外上升、並且高於市場預期;續領人數則是上升並且符合預期。
繼先前的非農就業數據之後,勞動市場再度出現降溫情況。
搭配Fed官員談話涉及降息的字眼,使得市場降息預期轉強、美債利率再度下跌,利多股市評價面改善。
道瓊工業指數連續第七個交易日上漲。
對利率比較敏感的房地產、公用事業族群,支撐標普500指數上漲。
科技股表現最差,主要受到市場擔心美國對中國的晶片禁令再度轉強,利空半導體族群表現,輝達(NVDA)(-1.84%)、博通(AVGO)(-1.49%)跌幅都超過1%。
另外,安謀(ARM)(-2.34%)給出的全年營收財測不如市場預期,同樣也使得市場對於半導體股的追捧力道降溫。
後續市場焦點,放在下週即將公布的CPI和PPI數據上。
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(美股七雄)
漲多跌少,漲幅達到1%:
蘋果(AAPL)(+1.00%)
跌幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(-1.57%)
輝達(NVDA)(-1.84%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
房地產(+2.31%)
公用事業(+1.52%)
能源(+1.36%)
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(債券市場)
Fed舊金山銀行總裁戴莉(Mary Daly)表示,通膨能否回到2%目標依然存在不確定性,但如果就業市場惡化,Fed就會考慮降息。
美國10年期公債利率下跌4.29個基點、收在4.45%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步回落,下跌0.31%、收在105.22。
昨天舉行利率會議的英國央行,預計未來幾個月通膨就會接近2%目標水準。而為了避免通膨不要跌破2%水準,認為降息幅度可能比市場預期更大。
消息使得英鎊盤中一度貶值0.42%,隨後由於美元表現更弱,使得英鎊由黑翻紅,收盤時英鎊反而升值0.2%、收在1.2518。
而隨著利差收斂,瑞郎升值0.23%、收在0.9058;日圓則基本持平、收在155.5,顯示日圓空方力道依然很強。
另外,利率下跌也使得黃金得到提振,上漲1.26%、收在每盎司2351.5美元。
油價部分,傳出OPEC+由於全球石油庫存意外增加,因此考慮在6月份會議中延長減產措施。
消息支持油價表現,西德州原油期貨上漲0.75%、收在每桶79.58美元。
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(後續關注焦點)
美(密大消費者信心)
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(無版權音樂資訊)
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Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release]
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Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release]
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Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release]
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Song: Jim Yosef - Can't Wait (feat. Anna Yvette) [NCS Release]
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Song: Shiah Maisel & Clarx - Done Better (feat. AViVA) [NCS Release]
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【00941】全台首檔鎖定半導體上游設備與材料廠的ETF
半導體不是只有護國神山,想投資真正的隱形英雄,力爭「上游」就對了!
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美股市況速解/20240509
《股指漲跌互見,道瓊連六升。EPS意外翻黑、UBER跌破5%;安謀、AirBNB財測黯淡,盤後挫逾7%》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數持平
道瓊工業指數上漲0.44%
那斯達克指數下跌0.18%
羅素2000指數下跌0.46%
費半指數上漲0.12%
台積電ADR上漲1.76%
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(美債)
美國10年期公債利率上漲2.26個基點、收在4.499%
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(美元)
美元指數上漲0.1%、收在105.52
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(市況解讀)
美債利率小幅上升,道瓊工業指數連續第六個交易日上漲,標普則基本持平,其餘三個指數漲跌互見。
在下週的CPI數據公布之前,市場焦點暫時放在個股財報和消息面上。
財報部分:
盤前公布財報的優步(UBER),營收優於市場預期,但EPS虧損0.32美元、遠低於市場原先期待的獲利0.22美元表現;優步股價下跌5.72%。
盤後公布財報的安謀(ARM),營收、EPS雙優,但公司給出的全年營收財測指引相對平淡;安謀盤後重挫超過7%。
同樣在盤後公布財報的愛彼迎(ABNB),也是營收、EPS雙優。公司給出Q2營收指引範圍,必須要最佳表現才剛好符合市場預估;愛彼迎盤後重挫超過8%。
個股消息部分:
美國檢察官正在調查特斯拉(TSLA)(-1.74%)是否在自駕技術上誤導投資人和消費者,間接犯了證券或電信詐欺罪。尤其專注在特斯拉CEO過往發表的聲明,是否暗示了完全自駕的誤導資訊。特斯拉股價下跌1.74%。
美國政府撤銷英特爾(INTC)(-2.22%)、高通(QCOM)(+0.22%)向中國華為出口半導體的許可證,強化對華為的施壓力道。英特爾(INTC)(-2.22%)表示公司Q2營收會因此低於先前預期。負面的營收指引拖累股價下跌2.22%,成為道瓊工業指數表現最差的成分股。
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(美股七雄)
跌多漲少,跌幅超過1%:
谷歌(GOOGL)(-1.09%)
特斯拉(TSLA)(-1.74%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
公用事業(+1.05%)
金融(+0.4%)
科技(+0.23%)
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(債券市場)
Fed波士頓銀行總裁柯林斯(Susan Collins)昨天發表談話,指出讓通膨回到2%目標可能需要比預期更長的時間,必須要讓政策利率維持在對經濟具有限制性的程度,從而讓通膨回到2%水準。
美國10年期公債利率上漲2.26個基點、收在4.499%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率上漲0.1%、收在105.52。
主要非美貨幣之中,歐元、英鎊貶值幅度都在0.1%之內。
英國央行今天將舉行利率會議,市場預估維持政策利率在5.25%不變。
日圓表現最差、貶值0.57%,收在155.47。
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(後續關注焦點)
利率會議(英)
美(密大消費者信心)
英(3月GDP)
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(無版權音樂資訊)
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Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release]
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Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release]
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Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release]
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Song: Jim Yosef - Can't Wait (feat. Anna Yvette) [NCS Release]
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美股市況速解/20240508
《美十年期利率跌破4.5%大關,標普、道瓊續揚。特斯拉中國銷量差、迪士尼財報及財測乏力,兩公司股價黯然》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.13%
道瓊工業指數上漲0.08%
那斯達克指數下跌0.10%
羅素2000指數上漲0.19%
費半指數下跌0.74%
台積電ADR下跌1.20%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌2.64個基點、收在4.46%
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(美元)
美元指數上漲0.3%、收在105.37
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(市況解讀)
隨著美債利率繼續下滑、十年期利率跌破4.5%大關,標普、道瓊延續近期漲勢。
科技股受到特定公司利空消息影響,那指、費半都收黑。
整體盤面上,標普等權重ETF(+0.28%)、羅素2000ETF(+0.22%)表現相對出色。
中概股再度呈現低迷狀態,MSCI中國ETF(-1.10%)、金龍中國指數ETF(-2.15%)跌幅都超過1%。
財報部分,迪士尼(DIS)(-9.51%)即便EPS優於市場預期,但從獲利面來看,公司上季虧損2000萬美元,甚至營收和Disney+訂閱戶數都低於市場預期。財測部分,公司預估本季獲利持平。
股價表現上,投資人對於迪士尼連續四季營收低於預期、以及管理層給出本季的財測感到失望,股價盤前就已經下跌近6%,收盤時下跌9.51%。
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(美股七雄)
漲幅超過1%:
谷歌(GOOGL)(+1.87%)
跌幅超過1%:
微軟(MSFT)(-1.02%)
輝達(NVDA)(-1.72%)
特斯拉(TSLA)(-3.76%)
其中,傳出蘋果(AAPL)(+0.38%)正在和台積電合作開發AI晶片,利空消息拖累輝達(NVDA)(-1.72%)股價下跌1.72%。
另外,特斯拉(TSLA)(-3.76%)在中國的電動車銷量,四月份年減18%、僅6.2萬輛。消息利空特斯拉(TSLA)(-3.76%)股價大跌3.76%。
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(標普類股)
漲幅前三名:
材料(+1.17%)
公用事業(+1.12%)
必需消費(+1.09%)
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(債券市場)
Fed明尼阿波利斯銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示,Fed很可能全年都維持利率不變、直到通膨得到控制。
指出影響通膨居高不下的關鍵因素在住房成本,認為中性利率水準應該從2%上升到2.5%。言談之中,仍然透露傾向於收緊貨幣政策的態度。
美國10年期公債利率下跌2.64個基點、收在4.46%。
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(外匯市場)
美元指數並未跟隨美債利率走跌,反而逆勢上漲0.3%、收在105.37。
主要非美貨幣全數走貶,日圓、英鎊、加幣表現相對疲弱。
日圓貶值0.45%、收在154.57。
英鎊貶值0.42%、收在1.2509。
加幣貶值0.45%、收在1.3725。
另外,昨天舉行利率會議的澳洲央行,連數第三次維持利率政策不變,並且在聲明稿中刪除了「不排除進一步升息」的說辭,使得市場升息預期大減、澳幣聞訊走貶,收盤時貶值0.39%、收在0.6597。
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(後續關注焦點)
利率會議(英)
美(密大消費者信心)
英(3月GDP)
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美股市況速解/20240507
《Fed官員又言利率達限制性,隱含無意再升息。市場樂見經濟數據降溫,股債續雙漲》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲1.03%
道瓊工業指數上漲0.46%
那斯達克指數上漲1.19%
羅素2000指數上漲1.23%
費半指數上漲2.21%
台積電ADR上漲0.90%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌2.24個基點、收在4.48%
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(美元)
美元指數上漲0.06%、收在105.09
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(市況解讀)
市場持續就上週Fed表態「後續不太可能升息」以及非農、ISM服務業PMI放緩做出回應。
美債利率延續跌勢、美股五大指數再度收高。
昨天發言的Fed里奇蒙銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)表示,目前的利率水準應該能讓經濟降溫、促使通膨回到2%目標水準。
Fed紐約銀行總裁威廉斯(John Williams)同樣表示目前利率政策處在良好水準。
發言等同重申Fed維持利率Higher-for-longer的立場,間接支持了不用再升息的立場。
在此背景下,美股投資人順著Q1財報優於預期的基本面利多,持續謹慎做多股市。
情緒面部分,VIX指數一度衝高後回落、收盤持平在13.49;CNN恐貪指標讀數小幅從39上升到40,依然維持在恐懼階段。
本週即將公布財報的美股企業包括:
迪士尼(DIS)(+2.47%)
西方石油(OXY)(+0.98%)
美商藝電(EA)(+0.77%)
優步(UBER)(+3.29%)
Airbnb(ABNB)(+1.43%)
安謀(ARM)(+5.19%)
消息面部分,傳出迪士尼(DIS)(+2.47%)與康卡斯特共同持有的串流平台Hulu,將由獨立財務顧問進行重估價。市場預期重估價之後的市值成長將利多迪士尼財報表現,推升迪士尼股價大漲2.47%。
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(美股七雄)
唯一下跌:蘋果(AAPL)(-0.91%)
消息面指出,波克夏(BRK.B)(+1.01%)連續兩季減碼蘋果,主要是出自稅務上的考量,避免美國政府未來調高資本利得稅的風險。
漲幅超過3%:
輝達(NVDA)(+3.77%)
臉書(META)(+3.04%)
漲幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(+1.97%)
微軟(MSFT)(+1.69%)
亞馬遜(AMZN)(+1.34%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
科技(+1.48%)
通訊服務(+1.39%)
金融(+1.17%)
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(債券市場)
FedWatch工具顯示,投資人預估Fed可能在9月、12月分別降息一碼,明年3月再降一碼。
美國10年期公債利率下跌2.24個基點、收在4.48%。
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(外匯市場)
由於日圓貶值的影響,美元指數並未跟隨美債利率走跌、反而上漲0.06%、收在105.09。
日圓貶值0.58%、收在153.86。
澳洲、英國都在本週舉行利率會議。
澳幣升值0.23%、收在0.6623。後續關注台灣週二上午,澳洲央行在利率會議中針於澳洲通膨數據上升的態度。
英鎊升值0.14%、收在1.2561。英國央行將在台灣週四晚上舉行利率會議,目前市場期待英國央行能給出降息的線索。
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(後續關注焦點)
利率會議(澳、英)
美(密大消費者信心)
歐(零售銷售)
英(3月GDP)
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美股市況速解/20240504
《勞動市場、服務業PMI都在降溫,市場憧憬降息、股債雙漲。非美貨幣續升,日財務大臣暗示外匯干預或持續一段時間》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲1.26%
道瓊工業指數上漲1.18%
那斯達克指數上漲1.99%
羅素2000指數上漲0.97%
費半指數上漲2.41%
台積電ADR上漲3.91%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌6.31個基點、收在4.51%
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(美元)
美元指數下跌0.21%、收在105.08
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(市況解讀)
最新公布的美國勞動市場數據、服務業PMI,都隱含美國通膨可能正在朝向Fed希望的方向前進,美債利率在數據公布之後迅速下滑。
美股評價面因此獲得支撐力道,搭配蘋果(AAPL)(+5.98%)財報表現並未像市場原先預期的悲觀,同時又祭出史上最大規模的股票回購措施,使得蘋果股價大漲接近6%、推升科技類股走強。
經濟數據部分:
美國4月份非農就業人數大幅低於市場預期、只有17.5萬人,市場預估24.3萬人、前一期則是31.5萬人。
另外,每小時工資年增率原先市場預估是4%,但最後卻是3.9%。不僅低於市場預期,也比前一期的4.1%呈現下滑情況。
失業率從3.8%上升到3.9%,高於市場預估的3.8%。
最後,ISM服務業PMI從51.4下滑到49.4,不僅低於市場預期的52,目前的49.4也代表美國服務業進入到收縮狀態。
整體而言,經濟數據反映美國勞動市場趨緩、失業率開始上升,同時服務業也進入收縮格局的情況。
回頭看Fed在利率會議上選擇維持利率不變,並且透過減碼QT強化市場流動性的動作,記者會上提到JOLTs職位空缺來到近期低檔位置,似乎都透露出Fed開始為美國經濟降溫提供緩衝的動作。
對於投資人來講,壞消息反而是好消息,搭配上美股Q1財報表現出色、77%已公布財報的企業表現優於預期,美股在基本面無虞、降息預期轉強之下普遍上漲。
其中,費半大漲2.41%、表現最為亮眼。
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(美股七雄)
連續第二天全部上漲。其中,漲幅超過3%:
蘋果(AAPL)(+5.98%)
輝達(NVDA)(+3.46%)
漲幅超過2%:
臉書(META)(+2.33%)
微軟(MSFT)(+2.22%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
科技(+3.01%)
通訊服務(+1.02%)
材料(+1%)
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(債券市場)
勞動市場放緩、服務業PMI進入收縮區的情況,都使得市場降息預期再次轉強,美國10年期公債利率一度跌破4.5%水準。
FedWatch工具顯示,首次降息時間可能在9月份,比期先前預估的年底11月有所提前。
不過,Fed官員目前還是維持利率higher-for-longer的觀點,Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)表示,通膨可能會在一段時間內居高難下,預計利率還是要保持在具有限制性的水準,才能讓通膨降溫。
美國10年期公債利率下跌6.31個基點、收在4.51%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率、和市場降息預期同步回落,下跌0.21%、收在105.08。
主要非美貨幣繼續走揚,其中,澳幣、瑞郎、日圓漲幅較大。
澳幣升值0.64%、收在0.6608。
瑞郎升值0.53%、收在0.9054;日幣升值0.48%、收在152.98,主要反映利差收斂的情況。
另外,日本財務大臣(鈴木俊一)表示,可能需要緩和日圓過度波動對家庭和企業的負面影響,隱含干預日圓的行動可能會繼續一段時間。
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(後續關注焦點)
美(密大消費者信心)
中(財新服務業PMI)
歐(零售銷售)
英(3月GDP)
利率會議(澳、英)
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(無版權音樂資訊)
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美股市況速解/20240503
《Fed意外鴿派開始發酵,股債雙漲!中概股漲更多?財報優於預期,搭配超大庫藏股規模,蘋果盤後升破6%》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.91%
道瓊工業指數上漲0.85%
那斯達克指數上漲1.51%
羅素2000指數上漲1.81%
費半指數上漲2.17%
台積電ADR上漲0.96%
----------
(美債)
美國10年期公債利率下跌4.72個基點、收在4.58%
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(美元)
美元指數下跌0.35%、收在105.39
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(市況解讀)
市場持續反映前一天Fed意外偏鴿派的政策指引,美股五大指數和美股七雄集體收漲。
其中,對利率較為敏感的科技股和中小型股表現亮眼,費半大漲2.17%、羅素2000指數上漲1.81%。
經濟數據部分,昨天公布的初領、續領失業金人數都低於市場預期;工廠訂單月增率上升但符合市場預期。
由於Fed已經表示後續不太可能再升息,穩健的經濟數據也因此「暫時」不再是引起市場升息預期轉強的過敏因子。
財報部分:
高通(QCOM)(+9.74%)營收、EPS雙優,並給出樂觀的財測展望,不僅股價大漲接近10%,也同時點燃市場對手機需求復甦的期待感。
盤後公布財報的蘋果(AAPL)(+2.20%),即便營收、淨利都呈現年減,但絕對數字依然優於市場預期、包括EPS也如此。
市場正面解讀這次蘋果財報,認為營收沒有比想像差。
公司雖然沒有給出正式財測指引,但CEO向媒體表達「下一季可能是低個位數成長」的訊息。
即便成長幅度緩慢,但由於CEO宣布實施史上最大規模的1100億美元股票回購,消息推升盤後股價大漲超過6%。
另外,昨天整體盤面上,表現最強恐怕不是美股、而是中概股。
金龍中國指數ETF飆漲6.03%、MSCI中國ETF上漲5.45%。領廣票包含理想汽車(+9.98%)、嗶哩嗶哩(+15.63%)。
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(美股七雄)
全部上漲。其中,漲幅超過1%:
輝達(NVDA)(+3.34%)
亞馬遜(AMZN)(+3.20%)
蘋果(AAPL)(+2.20%)
谷歌(GOOGL)(+1.68%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
科技(+1.64%)
通訊服務(+1.58%)
房地產(+1.38%)
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(債券市場)
經濟數據公布之後,早盤美債利率一度走高、但後續則出現回落,利率由升轉跌。
某種程度上,反映出Fed表達「後續不太可能升息」之後的影響。
美國10年期公債利率下跌4.72個基點、收在4.58%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步回落,下跌0.35%、收在105.39。
而隨著市場對於利差收斂的預期轉強,日圓、瑞郎明顯升值。
瑞郎升值0.68%、收在0.9099。
日圓升值0.96%、收在153.64。目前市場普遍推測日本央行已經進場干預日圓匯價,但具體數據則要到月底才會揭曉。
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(後續關注焦點)
美(非農、ISM服務業PMI)
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美股市況速解/20240502
《短期內Fed既不降息、也排除升息可能性,堅持Higher-for-longer。縮減QT力道、關注JOLTs職缺,Fed嗅到風險?利率回落,股市因財報而分歧》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.34%
道瓊工業指數上漲0.23%
那斯達克指數下跌0.33%
羅素2000指數上漲0.32%
費半指數下跌3.54%
台積電ADR下跌1.75%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌4.75個基點、收在4.63%
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(美元)
美元指數下跌0.53%、收在105.66
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(市況解讀)
首先,在經濟數據上,昨天公布的職位空缺和ISM製造業PMI數據都有所降溫。
JOLTs職位空缺相對前一個月減少、並且低於市場預期(875.6→848.8/估868.6萬人)。
美國ISM製造業PMI回落、並且低於50榮枯線(50.3→49.2/估50),進入收縮區間。
數據公布之後,美債利率出現相對明顯的下滑走勢。
隨後市場關注轉往美國聯準會利率會議,Fed一如市場預期、維持政策利率不變,並且表示美國經濟穩健擴張、失業率低、通膨相對一年前和緩。
不過,Fed表示通膨在最近降溫的情況沒有太大進展、仍處在高位,因此需要讓利率 higher-for-longer 更長一段時間。
雖然短期內降息的可能性被排除,但是,主席鮑爾也說出「後續不太可能升息」一掃市場對於「重啟升息」的擔憂、利多債市表現。
另外,Fed宣布將從6月開始放緩縮表,減緩持有部位下降的速度。似乎透露出Fed對市場流動性的顧慮。
值得留意的是,鮑爾還提到「JOLTs職位空缺下降至近三年低點」這件事情,顯示Fed相當在意勞動市場放緩的前期徵兆。
股市部分,雖然美債利率下跌,但由於個股財報表現的影響,收盤時美股五大指數漲跌互見。
其中,費半大跌3.54%,主要受到超微(AMD)(-8.91%)財報表現平平、股價重挫8.91%,並且連帶拖累了博通(AVGO)(-4.42%)、輝達(NVDA)(-3.89%)一起被市場調節的影響。
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(美股七雄)
跌多漲少,其中,漲幅超過1%:
亞馬遜(AMZN)(+2.29%),得力於前一天盤後公布的財報數據優於市場預期的影響。
臉書(META)(+2.10%)
微軟(MSFT)(+1.44%)
跌幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(-1.80%)
輝達(NVDA)(-3.89%)
後續焦點,關注今晚(5/2)盤後的蘋果(AAPL)(-0.60%)財報表現上。
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(標普類股)
漲幅前三名:
公用事業(+1.14%)
通訊服務(+0.84%)
材料(+0.5%)
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(債券市場)
Fed一如市場預期、維持利率政策不變,同時還宣布6月開始放緩QT力道,並且排除後續升息的可能性。
FedWatch工具目前顯示,投資人預估Fed可能在今年底(11月)降息、幅度一碼。
美國10年期公債利率下跌4.75個基點、收在4.63%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步回落,下跌0.53%、收在105.66。
隨著市場對於美國升息見頂的觀點再度轉強,主要非美貨幣普遍升值。
其中,對於美日利差收斂的預期心理,使得日圓飆升1.79%、收在154.88。
另外,隨著美債利率回落,黃金升值1.13%、收在每盎司2328.9美元。
油價部分,昨天公布的經濟數據相對疲弱、同時美國原油庫存大幅增加,西德州原油期貨下跌3.39%、收在每桶79.15美元。
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(後續關注焦點)
美(非農、ISM服務業PMI)
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美股市況速解/20240501
《房價漲、薪資升,通膨難纏、消費者信心低迷。趕在Fed發言前落袋為安,美股七雄領跌。盤後財報出爐,AMD挫8%、亞馬遜漲0.7%》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌1.57%
道瓊工業指數下跌1.49%
那斯達克指數下跌2.04%
羅素2000指數下跌2.09%
費半指數下跌1.94%
台積電ADR下跌0.84%
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(美債)
美國10年期公債利率上升3.33個基點、收在4.68%
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(美元)
美元指數上漲0.7%、收在106.31
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(市況解讀)
美國Q1就業成本指數意外上升,反映市場工資仍然在上漲。
然而,美國4月份消費者信心卻意外下滑、創近一年半以來新低。
專家表示,消費者對於目前的勞動市場似乎不再那麼樂觀,反而對未來的市場環境、就業機會、以及收入感到擔憂,使得4月份消費者信心進一步下滑、來到2022年7月以來新低。
另外,最新的美國標普20大城市房價指數年增率(從6.6%)上升到7.3%、大幅高於市場預期(6.7%)。
工資上漲、房價上漲,搭配消費者信心低迷,都間接反映出市場對於通膨可能再度加速的不安。
美國10年期公債利率在數據公布後,一度上升到4.695%。
股市部分,除了利率上升導致評價面受挫之外,投資人更加擔心即將公布的FOMC會議可能釋出利空消息,因此選擇提前落袋為安。
美股五大指數全部收黑,美股七雄成為主要領跌股票。
財報部分,盤後公布財報的亞馬遜(AMZN)(-3.29%)營收、EPS都優於市場預期,主要受惠於廣告和雲端業務的大幅成長,亞馬遜盤後股價小漲0.7%。
同樣在盤後公布財報的超微(AMD)(-1.14%)上季營收和EPS都只有略高於市場預期,給出的本季營收財測和市場預估相同、年成長率約6%。AMD盤後股價大跌超過8%,反映市場對於AMD財報、財測期待落空的失落情緒。
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(美股七雄)
全部下跌。其中,跌幅超過2%:
谷歌(GOOGL)(-2.03%)
微軟(MSFT)(-3.21%)
亞馬遜(AMZN)(-3.29%)
特斯拉(TSLA)(-5.55%)
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(標普類股)
全部下跌。其中,跌幅最輕的前三名:
健康照護(-0.11%)
必需消費(-0.42%)
公用事業(-0.58%)
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(債券市場)
經濟數據持續深化市場對於通膨的擔憂,FedWatch工具顯示,投資人目前預估Fed只可能在今年12月降息一碼。
美國10年期公債利率上升3.33個基點、收在4.68%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步走高,上漲0.7%、收在106.31。
主要非美貨幣全部收黑,甚至金價也大跌2.57%、收在每盎司2297美元。
而隨著利差擴大,日圓、瑞郎也都貶值將近1%。
日圓貶值0.91%、收在157.67;瑞郎貶值0.95%、收在0.9189。
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(後續關注焦點)
美(FOMC利率會議、ADP就業人數、JOLTs職缺、ISM製造業PMI、非農、ISM服務業PMI)
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美股市況速解/20240430
《中國給力,特斯拉股價逆襲15%!日圓跌破160後V轉,傳日央進場干預?亞馬遜、AMD、SMCI財報4/30盤後見》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.32%
道瓊工業指數上漲0.38%
那斯達克指數上漲0.35%
羅素2000指數上漲0.70%
費半指數上漲0.64%
台積電ADR上漲0.14%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌4.95個基點、收在4.62%
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(美元)
美元指數下跌0.28%、收在105.65
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(市況解讀)
隨著美債利率下跌、美元指數回落,評價面改善使得美股五大指數收小漲。
尤其對利率敏感的公用事業、房地產,昨天漲幅相對出色。
市場後續焦點,放在本週即將登場的FOMC會議、以及一連串就業數據表現。
財報部分,亞馬遜(AMZN)(+0.75%)、蘋果(AAPL)(+2.48%)即將在本週公布財報,亞馬遜是(4/30)盤後、蘋果是(5/2)盤後。
另外,超微(AMD)和美超微(SMCI)也會在(4/30)盤後公布財報,可能對半導體族群股價帶來影響。
主要資產中,日圓在亞股早盤時段一度貶值160大關、創近34年以來新低。
隨後日圓急速反彈、由黑翻紅,收盤時反而升值1.35%、收在156.2。
日圓急跌後又強力拉升,引起市場揣測「日本央行進場干預」的可能性。
即便日本副財務大臣(神田真人)並未對此正面回應,但市場上依然盛傳著是「日本央行進場穩匯」才推升日圓上漲。
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(美股七雄)
四檔上漲、三檔下跌。其中,漲幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(+15.31%)
蘋果(AAPL)(+2.48%)
消息面部分,傳出特斯拉CEO中國之行收穫滿滿。不僅得到中國官方宣布特斯拉各車款都符合安全規範,也和百度(BIDU)(+5.62%)達成協議,取得地圖資訊和導航系統的授權,有利於特斯拉在中國開發全自駕系統。利多消息推升特斯拉股價大漲15%、百度上漲5.62%。
另外,蘋果傳出重新和OpenAI進行交涉,準備在iOS 18系統中提供AI功能。花旗維持對蘋果的買進建議,並且預估i15銷量會超越去年同期的i14、達到4000萬隻。蘋果股價收盤上漲2.48%。後續焦點放在蘋果(5/2)盤後財報表現。
跌幅超過1%:
微軟(MSFT)(-1.00%)
臉書(META)(-2.41%)
谷歌(GOOGL)(-3.37%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
非必需消費(+2.03%)
公用事業(+1.39%)
房地產(+1.08%)
----------
(債券市場)
FedWatch工具顯示,投資人目前預估今年Fed只會降息一碼、時間落在9月份。
美國10年期公債利率下跌4.95個基點、收在4.62%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步回落,下跌0.28%、收在105.65。
主要非美貨幣普遍升值,歐元升值0.27%、收在1.0721;英鎊升值0.56%、收在1.2559。
另外,市場憧憬美國國務卿(布林肯)前往中東,有機會讓以哈衝突和緩。油價因此順勢回落。西德州原油期貨下跌1.31%、收在每桶82.75美元。
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(後續關注焦點)
中(製造業PMI、財新製造業PMI)
歐(CPI、Q1實質GDP、失業率)
美(芝加哥PMI、ADP就業人數、ISM製造業PMI、JOLTs職缺、FOMC利率會議、非農、ISM服務業PMI)
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美股市況速解/20240427
《PCE月增率持平,淡化停滯性通膨疑慮。利率回落搭配財報利多、股市強彈;谷歌市值創新高。日圓貶破158、美元收漲》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲1.02%
道瓊工業指數上漲0.40%
那斯達克指數上漲2.03%
羅素2000指數上漲1.05%
費半指數上漲2.61%
台積電ADR上漲1.26%
----------
(美債)
美國10年期公債利率下跌4.1個基點、收在4.66%
----------
(美元)
美元指數上漲0.47%、收在106.09
----------
(市況解讀)
眾所矚目的美國3月份PCE,年增率雖然上升並高於市場預期(2.5%→2.7%/估2.6%),但月增率則維持不變、符合市場預期(0.3%)。
核心PCE則是在年增率部分持平、但高於市場預期(2.8%/估2.7%),月增率持平在0.3%、符合市場預期。
數據公布之後,月增率持平的表現似乎讓投資人得到一些舒緩,淡化對於美國經濟陷入「停滯性通膨」的不安。
市場降息預期心理稍微回穩,美債利率也因此有所回落、跌破4.7%大關,利多股市評價面表現。
而由於谷歌(GOOGL)(+10.22%)、微軟(MSFT)(+1.82%)財報亮眼,通訊服務、科技股類股集體走強。
另外,隨著市場擔心通膨回升的心態轉強,近期資金似乎又再度往美股七雄靠攏、市場廣度收窄。
標普50ETF(+1.60%)表現優於標普500指數(1.02%),甚至標普等權重ETF(+0.05%)昨天基本持平,市場分化情況可見一斑。
指數表現上,收盤時美股五大指數全部上漲。
中概股昨天同樣表現亮眼,金龍中國指數ETF(+2.60%)、MSCI中國ETF(+1.93%)漲幅都超過1.9%。
財報部分,埃克森美孚(XOM)(-2.78%)財報EPS低於市場預期,反映煉油利潤下滑和天然氣價格大跌的影響,收盤時股價下跌2.78%。
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(美股七雄)
唯二下跌:
蘋果(AAPL)(-0.35%)
特斯拉(TSLA)(-1.11%)
其餘五檔上漲股票中,漲幅超過1%:
谷歌(GOOGL)(+10.22%)
輝達(NVDA)(+6.18%)
亞馬遜(AMZN)(+3.43%)
微軟(MSFT)(+1.82%)
其中,谷歌(GOOGL)(+10.22%)股價再創歷史新高、市值超過兩兆美元。
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(標普類股)
漲幅前三名再次由三劍客包辦:
通訊服務(+4.7%)
科技(+1.85%)
非必需消費(+1.32%)
----------
(債券市場)
FedWatch工具顯示,投資人對於9月份降息的機率有所提升、並沒有繼續惡化;預估今年降息幅度只有一碼、發生在9月。
美國10年期公債利率下跌4.1個基點、收在4.66%。
----------
(外匯市場)
由於日圓、歐元表現疲弱,美元指數上漲0.47%、收在106.09。
昨天舉行利率會議的日本央行,並沒有針對最近的日圓走勢傳達反對態度,市場解讀日本央行短期內不會再升息。
日幣在利率會議傳遞「維持現況」後大幅走貶,收盤時貶值1.77%、來到158.33,是自1990年5月以來首次跌破158大關。
歐元貶值0.34%、收在1.0692。昨天公布的3月份歐元區消費者對未來一年的通膨預期,下滑到3%、創2021年12月以來新低,增添市場對於ECB降息的預期心理。
----------
(後續關注焦點)
中(製造業PMI、財新製造業PMI)
歐(CPI、Q1實質GDP、失業率)
美(芝加哥PMI、ADP就業人數、ISM製造業PMI、JOLTs職缺、FOMC利率會議、非農、ISM服務業PMI)
瑞士(CPI)
財報:AMZN*、KO、AMD、MCD、SBUX、MA、QCOM、PFE、MRO、AAPL*
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Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release]
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美股市況速解/20240426
《停滯性通膨?降息預期再受挫,利率竄高、股市收黑。財報優預期,微軟、谷歌盤後上漲;英特爾營收低於預期、盤後收低近8%》
----------
(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.46%
道瓊工業指數下跌0.98%
那斯達克指數下跌0.64%
羅素2000指數下跌0.72%
費半指數上漲1.96%
台積電ADR上漲2.71%
----------
(美債)
美國10年期公債利率上升6.02個基點、收在4.7%
----------
(美元)
美元指數下跌0.26%、收在105.58
----------
(市況解讀)
美國Q1實質GDP季增率1.6%,不僅低於前期表現(3.4%)和市場預估水準(2.4%),同時也是近兩年來最低的成長幅度。
另外,美國Q1的核心PCE季增率從前期的2%,大幅上升到3.7%、高於市場預期(3.4%)。
投資人對於「GDP放緩、核心PCE上升」,彷彿進入到「停滯性通膨」的情況感到擔憂,市場降息預期再度受挫。
美債利率大幅走揚、來到4.7%水準,創近5個月以來新高,壓抑股市評價面表現。
美股部分,臉書(META)(-10.56%)財報營收、EPS都優於市場預期,但公司計劃大力加碼AI投資則引發市場不安、股價大幅回落。
反之,輝達(NVDA)(+3.71%)等晶片類股受惠於其他企業對於AI的投資,費半指數逆勢上漲1.96%。
盤後公布財報的微軟、谷歌,營收、EPS都優於市場預期。英特爾則是營收低於市場預期。
盤後股價表現,微軟上漲5%、谷歌上漲12%、英特爾下跌7.56%。
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(美股七雄)
三檔上漲。其中,漲幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(+4.97%)
輝達(NVDA)(+3.71%)
四檔下跌、全都跌幅超過1%:
亞馬遜(AMZN)(-1.65%)
谷歌(GOOG)(-1.96%)
微軟(MSFT)(-2.45%)
臉書(META)(-10.56%)
----------
(標普類股)
漲幅前三名:
材料(+0.69%)
能源(+0.5%)
工業(+0.29%)
領漲股票包含:雪佛龍(CVX)(+1.05%)、達美航空(DAL)(+4.05%)
----------
(債券市場)
通膨回升,市場降息預期回落,FedWatch工具再度顯示年內僅降息一碼。
美國10年期公債利率上升6.02個基點、收在4.7%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨GDP數據同步回落,下跌0.26%、收在105.58。
而隨著美國經濟出現放緩,歐元區、英國近期的經濟數據、像是標普綜合PMI,則有回溫的跡象。
在匯價表現上,歐元、英鎊呈現升值。
歐元升值0.26%、收在1.0728;英鎊升值0.39%、收在1.2511。
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(後續關注焦點)
美(PCE)
利率會議(日)
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美股市況速解/20240425
《耐久財訂單大好,利率走高、股市漲跌互見。臉書Q1營收、獲利強勁,惟Q2財測營收差強人意、盤後股價大跌15%》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.02%
道瓊工業指數下跌0.11%
那斯達克指數上漲0.10%
羅素2000指數下跌0.36%
費半指數上漲1.06%
台積電ADR下跌0.34%
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(美債)
美國10年期公債利率上升3.92個基點、收在4.64%
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(美元)
美元指數上漲0.14%、收在105.82
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(市況解讀)
美國3月份耐久財訂單月增率大幅走揚、並且高於市場預期(1.3%→2.6%/估2.5%),主要來自商用飛機和國防訂單成長強勁的推動。
強勁的經濟數據刺激美債利率走揚,利差優勢推動美元指數走高,股市則面臨評價面壓力轉強、以及財報多空互見的情況。
美股五大指數收盤基本持平,唯獨費半指數表現相對亮眼,主要受到安森美(ON)(+6.24%)、德儀(TXN)(+5.64%)、微芯(MCHP)(+5.21%)股價上漲所帶動。
其中,德儀(TXN)(+5.64%)最新一季財報營收、EPS雙優,公司表示部分客戶已經完成降庫存的任務,工業和汽車零件需求下滑的問題有所緩解,並對於本季財測抱持正面觀點。德儀股價上漲5.64%。
市場關注的臉書(META)(-0.52%)財報數據在盤後發布。
臉書營收年增幅27%,是連續第五季成長;EPS甚至較去年同期翻倍。兩項數據都優於市場預期,反映廣告收入增加。
但由於公司給出的Q2營收指引低於市場預期、年增幅僅18%;同時公司上調全年支出預估,臉書盤後股價重挫超過15%。
排除臉書本身財務面,後續可以稍微關注拜登最新簽署的TikTok禁令,後續是否會有相對利多臉書的發展性。
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(美股七雄)
四檔上漲。其中,漲幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(+12.06%)
蘋果(AAPL)(+1.27%)
特斯拉股價強彈,反映投資人對於公司可能提前推出平價車款的樂觀憧憬。
三檔下跌。其中,跌幅超過1%:
輝達(NVDA)(-3.33%)
亞馬遜(AMZN)(-1.64%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
必需消費(+0.93%)
公用事業(+0.59%)
非必需消費(+0.5%)
領漲股票包含:百事(PEP)(+3.62%)、可口可樂(KO)(1.5%)、沃爾瑪(WMT)(+1.32%)
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(債券市場)
強勁的耐久財訂單數據推升美債利率走揚,後續關注焦點放在週四的Q1美國GDP、以及週五的PCE數據表現。
美國10年期公債利率上升3.92個基點、收在4.64%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步走揚,上漲0.14%、收在105.82。
澳洲Q1的CPI年增率(3.6%)高於市場預期(3.5%),增添投資人對於澳洲央行採取降息的不確定性。
澳幣升值0.12%、收在0.6495。
而隨著利差擴大,日圓續貶0.31%、收在155.24。後續關注週五的日本央行利率會議發展。
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(後續關注焦點)
美(Q1實質GDP、PCE)
利率會議(日)
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美股市況速解/20240424
《PMI降溫、利率續落,美股延續反彈走勢。特斯拉續唱實惠車款願景,盤後飆破9%、無視營收EPS雙低》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲1.20%
道瓊工業指數上漲0.69%
那斯達克指數上漲1.59%
羅素2000指數上漲1.79%
費半指數上漲2.21%
台積電ADR上漲2.84%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌2.05個基點、收在4.6%
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(美元)
美元指數下跌0.36%、收在105.7
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(市況解讀)
美國4月份製造業PMI(從51.9)下滑到49.9、進入收縮狀態;服務業PMI同樣出現回落。製造業和服務業PMI都低於市場預期水準。
經濟數據引導美債利率持續下跌、利多股市評價面改善。
同時,市場情緒面持續回穩,恐慌指數VIX下跌7.38%、收在15.69;CNN恐貪指標讀數也從37上升到40、持續逼近中性(NEUTRAL)狀態。
市場焦點當然還是放在科技巨頭財報、以及美國PCE數據表現。
盤後公布財報的特斯拉(TSLA)(+1.85%),營收、EPS連續第三季低於市場預期。營收$213億、年減9%,創近12年以來最大降幅;EPS$0.45,市場預估$0.52。
自由現金流量轉為負$25億、是疫情以來首見,主要反映公司對於AI項目的投入,呼應自駕相關的願景。
而即便營收、獲利都反映出電動車市場內卷的挑戰很大,但是,公司喊出將在未來(明年下半年之前?)推出「更便宜實惠的新車型」,並且會繼續削減成本。
一番言論提振市場信心,特斯拉盤後股價大漲超過9%。
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(美股七雄)
全部上漲,其中,漲幅超過2%:
輝達(NVDA)(+3.65%)
臉書(META)(+2.98%)
另外,蘋果(AAPL)(+0.64%)向媒體發出邀請函,將在5/7舉行網上新品發布會。市場預期將發布新款iPad以及iPad Air。
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(標普類股)
漲幅前三名:
通訊服務(+1.86%)
科技(+1.71%)
工業(+1.4%)
領漲股票包含:
網飛(NFLX)(+4.17%)
臉書(META)(+2.98%)
超微(AMD)(+2.44%)
博通(AVGO))(+2.02%)
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(債券市場)
隨著PMI數據走勢放緩,美債利率也順勢繼續回落。
另外,FedWatch工具顯示,投資人再度憧憬年內降息兩碼的可能性,分別在9月、12月,每次一碼。
美國10年期公債利率下跌2.05個基點、收在4.6%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步修正,下跌0.36%、收在105.7。
主要貨幣之中,英鎊、歐元、澳幣表現亮眼。
英鎊升值0.82%表現最強,收在1.2451。
歐元升值0.48%、收在1.0702。
澳幣升值0.57%、收在0.6487。
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(後續關注焦點)
美(耐久財訂單、Q1實質GDP、PCE)
利率會議(日)
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美股市況速解/20240423
《地緣衝突風險轉淡、股市反彈。瑞銀下調六家科技巨頭投資建議?後續關注科技巨頭財報、PCE數據、日本央行利率會議》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.87%
道瓊工業指數上漲0.67%
那斯達克指數上漲1.11%
羅素2000指數上漲1.02%
費半指數上漲1.74%
台積電ADR上漲1.61%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌1.02個基點、收在4.61%
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(美元)
美元指數下跌0.02%、收在106.13
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(市況解讀)
隨著中東地緣局勢風險有所降溫,股市在歷經連續六個交易日下跌後出現反彈,標普500指數重新站回5000點大關。
黃金價格大幅回落超過3%、來到每盎司2339.8美元;恐慌指數VIX下跌9.46%、收在16.94;CNN恐貪指標仍處在恐懼狀態,指標讀數從31上升到38。
後續市場焦點放在本週美股科技巨頭財報表現上,包含特斯拉(TSLA)、臉書(META)、微軟(MSFT)、谷歌(GOOG),都會從今晚開始陸續登場。
有消息指出,瑞銀下調六家科技巨頭(蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、微軟、輝達)的投資建議,從加碼改為中性,原因是認為它們的獲利成長動能正在消退,預估明年Q1的EPS增速從42.2%下降為15.5%。
另外,聯準會關注的美國3月份核心PCE也會在本週五公布,目前市場預估年增率為2.7%、月增率0.3%。
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(美股七雄)
唯一下跌:特斯拉(TSLA)(-3.4%)
消息面傳出特斯拉在美國、中國無預警降價,部分中國地區甚至提供更進一步的優惠配套措施,呈現出銷量放緩、被迫強打價格戰的情形。消息利空特斯拉股價下跌3.4%。後續關注美股週二盤後的特斯拉財報表現。
漲幅超過1%:
輝達(NVDA)(+4.35%)
亞馬遜(AMZN)(+1.49%)
谷歌(GOOG)(+1.43%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
科技(+1.28%)
金融(+1.2%)
公用事業(+0.96%)
領漲股票包含:
美銀(BAC)(+2.06%)
小摩(JPM)(+1.94%)
博通(AVGO)(+1.64%)
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(債券市場)
並沒有看到特別重要的相關消息。
美國10年期公債利率下跌1.02個基點、收在4.61%。
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(外匯市場)
美元指數基本持平,下跌0.02%、收在106.13。
葡萄牙央行行長、同時是ECB管委會委員的森特諾(Mario Centeno)表示,ECB今年降息幅度可能超過1%。
消息使得歐元盤中一度貶值0.3%、來到1.0624;收盤則基本持平。
另外,日圓、瑞郎隨著避險情緒降溫而走貶。
日圓貶值0.13%、收在154.83;瑞郎貶值0.15%、收在0.9114。
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(後續關注焦點)
美(耐久財訂單、Q1實質GDP、PCE)
利率會議(日)
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美股市況速解/20240420
《地緣衝突令市場情緒面破防、進入避險模式。輝達重挫10%、美超微血崩23%、費半收低4.12%。網飛Q2營收財測利空跌9%》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.88%
道瓊工業指數上漲0.56%
那斯達克指數下跌2.05%
羅素2000指數上漲0.24%
費半指數下跌4.12%
台積電ADR下跌3.46%
----------
(美債)
美國10年期公債利率下跌1.19個基點、收在4.62%
----------
(美元)
美元指數下跌0.03%、收在106.12
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(市況解讀)
亞股時段傳出以色列回擊伊朗先前發動的空襲行動,使得市場進行恐慌性避險,油價、金價、美債價格、美元指數、日圓、瑞郎一度大幅走揚。
而後,隨著伊朗否認遭到以色列攻擊、並表示沒有計畫立即展開報復,同時市場也確認了兩國並沒有要展開全面戰爭,投資人情緒才從恐慌性避險轉為計劃性避險。
美股時段,市場樂觀情緒大幅消退,資金轉往價值股比重較高的道瓊工業指數、防禦性強的公用事業,以及可能受惠於地緣衝突的能源類股。
股市避險情緒轉強,任何偏向利空的消息都會被放大解讀。
首先是在半導體晶片部分,艾司摩爾(ASML)(-3.32%)、台積電(TSM)(-3.46%)最新公布的財報都顯示晶片需求復甦不如預期,利空消息持續發酵,市場除了繼續調節IC設備和材料類股之外,前波領漲的輝達(NVDA)(-10%)、美超微(SMCI)(-23.14%)賣壓更是一湧而出,輝達重挫10%、美超微暴跌23%,費半指數收盤下跌4.12%。
其中,有消息指出美超微(SMCI)(-23.14%)在過往會預先公布相關的季報業績數據,但這次只說4/30會公布Q1財報、表現與以往不同,引發市場揣測、賣壓隨即出籠。
另一個引發賣壓出籠的股票,是前一天盤後公布財報的網飛(NFLX)(-9.09%)。
即便網飛(NFLX)(-9.09%)最新財報顯示Q1營收、EPS、會員人數都優於市場預期,但由於公司對於Q2營收指引低於市場預期,同時明年起也將不再公布會員人數和ARPU(每位用戶平均營收),在營收財測令市場失望、資訊揭露更加不透明的情況下,網飛(NFLX)(-9.09%)股價重挫9%。
情緒面部分,恐慌指數VIX上漲3.94%、收在18.71;CNN的恐貪指標仍維持在恐懼狀態。兩項指標都沒有大幅惡化的情況,反映出目前市場是有意識的在做部位調節、並非恐慌性的拋售。
道瓊工業指數、羅素2000指數能夠上收漲,多少佐證了資金正在朝價值股、評價面相對較低的族群做有計劃的平衡性操作。
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(美股七雄)
全部下跌超過1%,而跌幅超過2%:
亞馬遜(AMZN)(-2.56%)
臉書(META)(-4.13%)
輝達(NVDA)(-10%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
公用事業(+1.47%)
金融(+1.35%)
能源(+1.12%)
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(債券市場)
中東局勢再掀波瀾,美債利率一度大幅下滑接近14個基點、跌破4.5%關卡。
隨著市場情緒從恐慌性避險中回穩,美債利率再度從低檔回彈。
收盤時,美國10年期公債利率僅僅下跌了1.19個基點、收在4.62%。
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(外匯市場)
隨著市場避險情緒有所回穩,美元指數收盤基本持平、收在106.12。
主要貨幣之中,瑞郎表現最好,升值0.24%、收在0.91,隱約反映出市場對於瑞郎避險功能的期待。
另外,油價上漲0.70%、收在每桶83.31美元;金價上漲0.31%、收在每盎司2405.5美元。
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(後續關注焦點)
美(耐久財訂單、Q1實質GDP、個人支出、PCE)
消費者信心(歐、英)
零售銷售(加)
利率會議(日)
美股財報(V、*TSLA、PEP、PM、RTX、LMT、GM、*META、QCOM、BA、F、*MSFT、*GOOG、*AMZN、INTC、XOM、CVX)
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(無版權音樂資訊)
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美股市況速解/20240419
《晶片需求未若預期,台積電等設備材料族群重挫、費半續跌。Fed官員涉及升息議題,市場降息預期回落、利率及美元走升》
----------
(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.22%
道瓊工業指數上漲0.06%
那斯達克指數下跌0.52%
羅素2000指數下跌0.26%
費半指數下跌1.66%
台積電ADR下跌4.86%
----------
(美債)
美國10年期公債利率上升2.89個基點、收在4.63%
----------
(美元)
美元指數上漲0.19%、收在106.16
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(市況解讀)
美國最新的初領和續領失業金人數大致持平並低於預期,顯示勞動市場依然穩健。
又有Fed官員釋放鷹派言論、談到「升息」這字眼。市場降息預期受挫、美債利率走高、美股續弱。標普連續第五個交易日下跌。
昨天公布Q1財報的台積電,EPS創同期新高,主要受惠於AI領域的高效運算需求。
不過,台積電調降整體產業營收預估,並表示手機、個人電腦(PC)、物聯網(IoT)、車用平台的復甦不如預期,甚至車用部分恐怕還會衰退。
消息使得台積電ADR(TSM)重挫4.86%,費半持續收黑、下跌1.66%。領跌股票包含美光(MU)(-3.78%)、恩智浦(NXPI)(-3.34%)、美超微(SMCI)(-3.29%)、應材(AMAT)(-2.79%)。
中概股表現相對出色,MSCI中國ETF(+1.28%)、金龍中國指數ETF(+0.72%)都上漲超過0.7%。
此外,標普等權重ETF(-0.09%)跌幅相對大盤以及標普50ETF(-0.25%)少,顯示目前市場賣壓主要集中在美股七雄等權值股部分。
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(美股七雄)
唯三漲:
臉書(META)(+1.45%)
輝達(NVDA)(+0.76%)
谷歌(GOOG)(+0.37%)
消息面傳出谷歌(GOOG)(+0.37%)正在強化AI發展,並預計在財報公布當天給市場分析師更多相關資訊。
跌幅超過1%:
亞馬遜(AMZN)(-1.14%)
微軟(MSFT)(-1.84%)
特斯拉(TSLA)(-3.55%)
其中,傳出德銀下調特斯拉(TSLA)(-3.55%)投資建議、變成是「持有」,原因是擔心公司延後推出平價車款 Model 2。
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(標普類股)
漲幅前三名:
通訊服務(+0.66%)
公用事業(+0.61%)
必需消費(+0.41%)
----------
(債券市場)
Fed紐約分行行長威廉斯(John Williams)表示,基於目前美國經濟的強勁程度,他不覺得有迫切降息的必要性。
而若是通膨無法朝2%目標前進的話,他認為「升息」是有可能發生的情形。
鷹派發言使得利率聞訊走揚,FedWatch工具甚至顯出,已經有投資人預期Fed再升一碼、至5.75%的可能性。
收盤時,美國10年期公債利率上升2.89個基點、收在4.63%。
----------
(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步走揚,上漲0.19%、收在106.16,重登106大關。
主要非美貨幣普遍走貶。其中,利差因素使得日圓、瑞郎都貶值0.2%,日圓收在154.63、瑞郎收在0.9123。
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(後續關注焦點)
CPI(日)
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(無版權音樂資訊)
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Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release]
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Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release]
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美股市況速解/20240418
《光刻機需求放緩?半導體股集體回調,艾司摩爾崩7%、AMD重挫5.7%、輝達大跌3.8%。股債負相關歸來?利差收斂、非美貨幣升值》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.58%
道瓊工業指數下跌0.12%
那斯達克指數下跌1.15%
羅素2000指數下跌0.99%
費半指數下跌3.25%
台積電ADR下跌0.55%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌8.01個基點、收在4.59%
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(美元)
美元指數下跌0.3%、收在105.94
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(市況解讀)
半導體光刻機大廠,艾司摩爾(ASML)(-7.09%),Q1財報營收、EPS,以及本季新訂單都低於市場預期。公司預期全年營收與去年基本持平、明年有機會強勁成長。
然而,市場更加關注公司在新訂單部分顯露出的需求面疲弱跡象,艾司摩爾(ASML)(-7.09%)股價重挫7%。
半導體股集體回調、費半大跌3.25%。其中,領跌股票包含:超微(AMD)(-5.78%)、輝達(NVDA)(-3.87%)、博通(AVGO)(-3.49%)。
市場情緒面持續惡化,CNN恐貪指標雖然維持在恐懼狀態,但指標讀數從37進一步下滑到35。
政策面部分,傳出拜登政府考慮提高中國鋼鐵和鋁材進口關稅,消息利多材料類股表現。
財報部分,聯合航空(UAL)(+17.45%)營收優於市場預期,帶動航空類股集體走揚;美國航空(AAL)(+6.6%)、達美航空(DAL)(+2.86%)、西南航空(LUV)(+2.6%)。
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(美股七雄)
唯一上漲:
谷歌(GOOG)(+0.56%)
跌幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(-1.06%)
亞馬遜(AMZN)(-1.11%)
臉書(META)(-1.12%)
輝達(NVDA)(-3.87%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
公用事業(+2.08%)
必需消費(+0.46%)
材料(+0.21%)
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(債券市場)
Fed昨天公布的褐皮書顯示,從2月下旬以來,美國整體經濟略有擴張情況。
褐皮書的觀點呼應了美國銀行針對全球基金經理人對於「全球經濟」的調查結果。
在這項調查中,有36%的受訪者認為今年全球經濟會是「不著陸」,比例高於一個月前的23%、並創下去年6月份以來新高。
而即便數據面、調查結果呈現出經濟正向的情況,但是美債利率在短線衝高之後,昨天仍然有所拉回。
不排除股債兩市負相關的情況正在恢復,也隱含著通膨可能實際上還在降溫的情形。
美國10年期公債利率下跌8.01個基點、收在4.59%。
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(外匯市場)
利差因素持續主導昨天匯價走勢,掩蓋了消息面的方向。
美元指數跟隨美債利率同步回落,下跌0.3%、收在105.94。
英國昨天公布3月份CPI年增率呈現放緩、並且低於市場預期情況,增添市場對於英國央行降息的期待。
德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)指出,歐元區通膨正放緩、ECB在6月份降息的可能性增加。
然而,在美債利率回落、利差收斂的背景之下,收盤時,英鎊升值0.25%、收在1.2456;歐元升值0.52%、收在1.067。
日圓、瑞郎昨天也都升值0.21%,日圓收在154.33、瑞郎收在0.9106。
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(後續關注焦點)
美國(工業產出、成屋銷售)
CPI(日)
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(無版權音樂資訊)
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美股市況速解/20240417
《鮑爾再言Higher-for-longer,美債利率續升。股市承壓收黑,費半逆勢收高。美元一枝獨秀,估歐元區先降息》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.21%
道瓊工業指數上漲0.17%
那斯達克指數下跌0.12%
羅素2000指數下跌0.42%
費半指數上漲0.89%
台積電ADR下跌0.24%
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(美債)
美國10年期公債利率上升6.19個基點、收在4.67%
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(美元)
美元指數上漲0.14%、收在106.36
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(市況解讀)
不論先前已經公布的經濟數據如何,投資人更加關心Fed如何解讀以及反應。
昨天Fed主席鮑爾就表示,經濟數據並沒有讓Fed官員對於通膨回到2%更有信心,他認為Fed可能需要讓利率higher-for-longer更長一段時間。
市場降息預期隨著鮑爾發言繼續惡化,美債利率上升、10年期利率一度來到4.69%;2年期利率則一度突破5%大關。
股市在歷經先前大幅回調之後,五大指數昨天普遍狹幅盤整之後收小跌。唯獨費半明顯收高、上漲0.89%。
財報部分,聯合健康集團(UNH)(+5.22%)、大摩(MS)(+2.47%),營收、EPS都優於市場預期,股價分別大漲超過5%和2.4%。
美國銀行(BAC)(-3.53%)則由於貸款損失準備金增加、導致獲利下滑,拖累股價大跌超過3.5%。
嬌生(JNJ)(-2.13%)營收低於預期,股價下跌超過2%。
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(美股七雄)
唯二上漲:
輝達(NVDA)(+1.64%)
微軟(MSFT)(+0.23%)
跌幅超過1%:
蘋果(AAPL)(-1.92%)
特斯拉(TSLA)(-2.71%)
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(標普類股)
前三名:
科技(+0.23%)
必需消費(+0.07%)
健康照護(+0.02%)
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(債券市場)
除了Fed主席鮑爾表達需要維持利率higher-for-longer之外,Fed副主席傑佛遜(Philip Jefferson)也認為維持利率政策不變有助於降低通膨。
FedWatch工具顯示,投資人預估今年首次降息時間為9月份,而且全年就只會降息這一次、幅度一碼。
美國10年期公債利率上升6.19個基點、收在4.67%。
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(外匯市場)
美元指數再度跟隨美債利率同步走揚,上漲0.14%、收在106.36。
外匯市場昨天主要反映利差變化,因此,主要非美貨幣都下跌。
其中,日圓表現最弱,貶值0.29%、收在154.67。
而隨著市場對於中東地緣衝突的擔憂減緩,瑞郎貶值0.15%、收在1.2427。
歐元區昨天公布的4月份ZEW經濟景氣指數大幅上升,但ECB認為國內通膨回落趨勢明顯、同時經濟有衰退跡象。因此,ECB主席拉加德(Christine Lagarde)近期表示,只要通膨趨勢沒有受到干擾,ECB將在短期內降息;市場預期將發生在6月份。
歐元昨天收盤基本持平、收在1.0615。
加拿大昨天公布3月份CPI年增率意外上升,但加幣依然貶值0.28%、收在1.3828。
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(後續關注焦點)
美國(工業產出、成屋銷售)
CPI(紐、英、日)
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美股市況速解/20240416
《通膨再起?股債雙殺,情緒面踏入恐懼狀態。美元、瑞郎走升,日幣貶至154水準》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌1.20%
道瓊工業指數下跌0.65%
那斯達克指數下跌1.79%
羅素2000指數下跌1.37%
費半指數下跌1.39%
台積電ADR下跌1.67%
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(美債)
美國10年期公債利率上升6.97個基點、收在4.6%
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(美元)
美元指數上漲0.16%、收在106.21
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(市況解讀)
美國三月份零售銷售月增率上升、並且高於市場預期(0.6%→0.7%/估0.3%)。
美債利率隨著強勁的零售銷售數據同步走揚,壓抑美股表現。
標普500指數早盤一度開高,但隨著評價面受到利率壓制、以及市場調節賣壓持續湧現,指數由紅翻黑。
恐慌指數VIX大漲11.09%、收在19.23;CNN恐貪指標進入恐懼狀態。
收盤時,除了道瓊工業指數之外,其餘美股四大指數全部續跌1%。
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(美股七雄)
全部下跌超過1%,其中,跌幅超過2%:
蘋果(AAPL)(-2.19%)
臉書(META)(-2.28%)
輝達(NVDA)(-2.48%)
特斯拉(TSLA)(-5.59%)
消息面部分:
傳出特斯拉(TSLA)(-5.59%)由於面臨電動車需求惡化,要進行大規模裁員,至少一成、至多有可能裁掉兩成員工。消息拖累特斯拉股價重挫5.59%。
另外,產業研究機構IDC(國際數據資訊)最新資料顯示,今年Q1蘋果iPhone出貨量下滑10%、並且在中國銷量明顯放緩,使得三星再度成為市佔率龍頭。蘋果股價下跌2.28%。
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(標普類股)
標普11大類股再度全部收黑,跌幅相對輕的前四名:
健康照護(-0.19%)
必需消費(-0.45%)
材料(-0.49%)
金融(-0.51%)
相關股票包含:
聯合健康集團(UNH)(+1.46%)
高盛(GS)(+2.92%)
其中,高盛(GS)(+2.92%)最新一季財報營收、EPS都優於市場預期,主要受到承銷和股債交易的提振。高盛股價收盤上漲2.92%。
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(債券市場)
消息面一度傳出以色列政府取消反擊伊朗空襲行動,但似乎仍然存在變數。
美國五角大廈表示,以國內部仍在討論如何反擊伊朗。
市場擔心地緣衝突可能加劇通膨回落的難度,搭配上美國零售銷售表現意外強勁,都讓市場降息預期持續受阻、美債利率走高。
美國10年期公債利率上升6.97個基點、收在4.6%。
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(外匯市場)
隨著美債利率走揚,美元指數小漲0.16%、收在106.21。
值得留意的是,日圓續貶0.63%、收在154.25,不過,瑞郎則是升值0.24%、收在0.9118。
背後或許反映出目前市場更傾向於把瑞郎視為避險貨幣的概念。
至於日圓,則依然是融資貨幣的屬性、主要反映美日利差變化。
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(後續關注焦點)
美國(營建許可、新屋開工、工業產出、成屋銷售)
中國(零售銷售、Q1的GDP)
歐元區(ZEW景氣指數)
CPI(加、紐、英、日)
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美股市況速解/20240413
《中東衝突、財報乏善,避險情緒及財測樂觀情緒遭翻轉、美股盡墨。美債、美元隨避險資金湧入而收高》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌1.46%
道瓊工業指數下跌1.24%
那斯達克指數下跌1.62%
羅素2000指數下跌1.93%
費半指數下跌3.29%
台積電ADR下跌3.18%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌6.5個基點、收在4.53%
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(美元)
美元指數上漲0.69%、收在106.01
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(市況解讀)
中東局勢惡化,同時大型銀行股財報和財測內容黯淡,在市場避險情緒湧現之下,股市遭遇賣壓、美債和美元則上漲。
財報部分,即便大型銀行股最新一季財報營收、EPS都優於市場預期,但銀行股龍頭,小摩(JPM)(-6.47%),對於今年的淨利息收益(NII)預估,居然低於市場預期和去年水準。另外,小摩還調高了全年預估支出,CEO表示「公司對未來一些重大不確定因素保持警戒。」
富國銀行(WFC)(-0.39%)則是在最新財報中直接出現淨利息收益(NII)下滑的情況,反映Fed升息之後導致銀行業成本增加的情形。
花旗(C)(-1.7%)則是獲利年減27%,反映公司裁員的遣散費,以及向聯邦存款保險公司(FDIC)的注資。
三家大型銀行股的最新財報、財測內容,讓市場迅速意識到「對企業獲利太過樂觀」的情形。
搭配上近期製造業PMI、非農、CPI數據表現火爆,Fed官員的鷹派發言持續不斷,以及地緣風險轉強、伊朗和以色列可能爆發衝突,都使得市場情緒面惡化、賣壓迅速湧現。
恐慌指數VIX大漲16.1%、收在17.31;CNN恐貪指標狀態從貪婪驟降到中性狀態,而且再往下一點就進入恐懼狀態。
美股五大指數收盤全部下跌、跌幅都超過1%。
而隨著整體市場避險情緒轉強,美債以及美元指數昨天都上漲。
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(美股七雄)
唯一上漲:
蘋果(AAPL)(+0.86%)
跌幅低於2%:
谷歌(GOOG)(-1%)
微軟(MSFT)(-1.41%)
亞馬遜(AMZN)(-1.54%)
跌幅超過2%:
特斯拉(TSLA)(-2.03%)
臉書(META)(-2.15%)
輝達(NVDA)(-2.68%)
消息面部分,傳出中國工信部要求本土業者開始更換晶片為國產品,消息不利於長期和中國電信業往來的英特爾(INTC)(-5.16)、超微(AMD)(-4.23)。
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(標普類股)
標普11大類股全部下跌,跌幅相對輕的前三名:
公用事業(-0.74%)
必需消費(-0.91%)
房地產(-1.04%)
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(債券市場)
隨著市場避險資金流入債券市場,美債利率昨天出現下滑。
美國10年期公債利率下跌6.5個基點、收在4.53%。
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(外匯市場)
伴隨著避險情緒以及市場對於歐元區降息的觀點,美元指數上漲0.69%、收在106.01。
值得留意的是,避險情緒並沒有讓日圓、瑞郎升值。日圓基本持平、收在153.28;瑞郎貶值0.47%、收在0.914。
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(後續關注焦點)
美國(零售銷售、營建許可、新屋開工、工業產出、成屋銷售)
中國(零售銷售、Q1的GDP)
歐元區(ZEW景氣指數)
CPI(加、紐、英、日)
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