EZ的讀報筆記／20240613



《美CPI降溫，點陣圖顯示年內降息仍可期！利率、美元回落。科技股領漲，標普、那指續創高》



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（美股五大指數、台積電ADR）



標普500指數上漲0.85%

道瓊工業指數下跌0.09%

那斯達克指數上漲1.53%

羅素2000指數上漲1.62%

費半指數上漲2.90%



台積電ADR上漲4.39%



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（美債）



美國10年期公債利率下跌8.41個基點、收在4.32%



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（美元）



美元指數下跌0.50%、收在104.7



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（市況解讀）



▎美國CPI數據



盤前公布的美國5月份CPI年增率比前一個月下滑、並且低於市場預期(3.4%→3.3%/估3.4%)。



核心CPI年增率同樣是下滑並且低於市場預期(3.6%→3.4%/估3.5%)，同時也是近三年以來新低。



數據公布之後，股指期貨大幅走揚，美債利率、美元指數同步回落。



▎FOMC利率會議



盤中揭曉的FOMC利率會議結果，一如市場預期，第七次維持政策利率上限在5.5%水準不變。



Fed主席鮑爾在記者會上表示，雖然通膨有所放緩，但仍然太高；今年以來的通膨數據還不足以讓Fed有採取降息的信心。



點陣圖部分，多數官員們預估年底前仍然有降息1次到2次的可能性，利率中位數為5.1%；明年有機會降息4次、利率中位數為4.1%。



細部來看，19位投票委員之中有7位預估年底的政策利率中位數在5.125%(降一次)、8位預估在4.875%(降兩次)、4位預估年內不降息。



而對於今年經濟數據的預估，相比3月份數據，Fed上修了PCE(2.6%→2.8%)，GDP(2.1%)、失業率(4%)則維持不變。



另外，長期聯邦基準利率水準，從2.6%上調到2.8%。



▎市況部分



最新的利率點陣圖，市場解讀為年內只會降息一次、比起3月份少了兩次。



消息公布之後，道瓊工業指數由紅翻黑，標普、那指則是在科技巨頭的支撐下繼續走揚、再創歷史新高。



隨著美債利率回落，大宗商品同步走揚。



西德州原油期貨上漲0.55%、收在每桶78.33美元；黃金期貨上漲0.61%、收在每盎司2340.90美元。



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（美股七雄）



6檔上漲：特斯拉(+3.88%)、輝達(+3.55%)、蘋果(+2.86%)、微軟(+1.94%)、谷歌(+0.66%)、臉書(+0.27%)

1檔下跌：亞馬遜(-0.18%)



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（標普類股）



漲幅前三名：

科技(+2.46%)

工業(+0.93%)

非必需消費(+0.84%)





跌幅前三名：

能源(-1.09%)

必需消費(-1.00%)

公用事業(-0.67%)



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（債券市場）



美國5月份CPI數據顯示通膨正在降溫。



另外，最新的利率點陣圖雖然被解讀為年內只降息一碼，但比起先前Fed官員持續喊話「年內不會降息」甚至「不排除再度升息」的言論，這次的FOMC結果仍然有利於市場對於年底前降息到來的憧憬。



FedWatch工具顯示，首次降息時間可能落在9月份、幅度一碼。



美國10年期公債利率下跌8.41個基點、收在4.32%。



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（外匯市場）



美元指數跟隨美債利率同步回落，下跌0.50%、收在104.7。



主要非美貨幣全數走揚，其中，歐元、英鎊表現最好。



歐元升值0.61%、收在1.0806；英鎊升值0.46%、收在1.2799。



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（後續關注焦點）



美(PPI、密大消費者信心)

瑞(利率會議)

日(利率會議)



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（無版權音樂資訊）

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Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release]

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