<p>Den tidligere skolelærer Henrik Nielsen er en klovn. Altså sådan rigtigt en klovn. Som midaldrende mand er han nået til et sted i livet, hvor han intet har at miste, og derfor drager han mod den italienske ø Lampedusa for her at klovne for de bådflygtninge, som vælter ind fra Middelhavet.</p>
<p>Hans kongstanke er at bevise læresætningen om, at smilet er den korteste vej mellem to mennesker, men spørgsmålet er, hvordan desperate afrikanske bådflygtninge reagerer på en dansk klovn?</p>
<p>Med på rejsen er en radiodokumentarist, der som fluen på væggen registrerer Henrik Nielsens strabadser med at nå ind til kernen af sin indre klovn.</p>
Afsnit 1. Den tidligere folkeskolelærer Henrik Nielsen er i fuld gang med forberedelserne til sit projekt, nemlig at blive flygtninge-klovn på den italienske ø Lampedusa. I hænderne på klovnen Danilo og senere instruktøren Steen Haugesen mærker Henrik for alvor, at det kræver hårdt arbejde at blive klovn.See omnystudio.com/listener for privacy information.