Telco SuperLigero

Este jueves se anunciaron tres eventos importantes en el mundo del #FTTH en #ESP: La creación de #NetCo2, como nosotros llamamos a la compañía conjunta de fibra entre Telefónica y Vodafone España, la renovación del acuerdo #WholeSale entre ambas compañías y las constitución de un contrato #IRU entre MASORANGE y Telefónica. Solo falta la, inminente, constitución de #NetCo1, la compañía anunciada por MASORANGE y Vodafone España, para cerrar el #TriánguloDeHierro de las #SuperNetCo en #ESP. Es lo que nosotros hemos llamado #Telco #SuperLigero. Los clientes fijos de los principales operadores #Telco de #ESP se conectan a redes que no están bajo su control directo. Y cuando este no es el caso, como con Telefónica, todo parece apuntar en esa dirección. Pero este no es el final de la historia. En la industria todavía nos queda mucho por trabajar para capturar las promesas que esta separación funcional radical incluye. En el actual contexto geopolítico veremos más y más movimientos de este estilo al menos en #EU. Y eso nos permitirá madurar como industria y realizar cambios que hasta ahora eran, simplemente, imposibles.

En este episodio tenemos la oportunidad de discutir con Fernando Cano, redactor de Empresas de The Objective, sobre algunas de las cosas más interesantes que están pasando en #Telco #ESP Triángulo de Hierro de las SupernetCos: Discutimos sobre el acuerdo entre los tres operadores tradicionales para compartir redes y reducir inversiones en fibra, destacando la importancia de la cobertura nacional y la rentabilidad. Acuerdo Operadores: Fernando explica que el acuerdo entre los tres operadores tradicionales (Telefónica, Vodafone y Más Orange) se ha precipitado debido a la nueva gestión de Vodafone y la creación de Más Orange. Este acuerdo busca reducir las inversiones en redes de fibra y compartir infraestructuras para mantener la rentabilidad. Cobertura Urbana: Fernando destaca que la cobertura en zonas urbanas es prácticamente total, con hasta cuatro redes solapándose en algunas áreas. Esto sugiere que no es necesario seguir invirtiendo en nuevas redes en estas zonas. Filosofía Financiera: Fernando explica que la filosofía financiera detrás de estos acuerdos es maximizar la rentabilidad de las redes existentes y minimizar nuevas inversiones. Más Orange, liderada por Meinrad Spenger, sigue la estrategia de MásMóvil de no invertir en redes y buscar sinergias para reducir costos. Acuerdos Vodafone: Fernando menciona que Vodafone ha dejado de desplegar fibra óptica desde hace más de cinco años y ha firmado acuerdos con Más Orange y Telefónica para garantizar una cobertura nacional con una inversión mínima. Estrategias de Inversión y Reducción de Capex: Fernando explica cómo las operadoras están reduciendo sus inversiones en redes y compartiendo infraestructuras para mantener la rentabilidad y garantizar la cobertura nacional. Compartir Infraestructuras: Fernando explica que la estrategia de compartir infraestructuras permite a las operadoras garantizar la cobertura nacional sin necesidad de realizar grandes inversiones adicionales. Esto es especialmente relevante en zonas urbanas donde la cobertura ya es alta. Impacto en Rentabilidad: Fernando menciona que la reducción de inversiones y el compartir infraestructuras son estrategias clave para mantener la rentabilidad de las operadoras en un mercado cada vez más competitivo. Impacto en el Mercado Mayorista: Fernando menciona que las alianzas entre operadoras también tienen un impacto significativo en el negocio mayorista, con Vodafone entrando fuerte en este mercado. Estrategia Telefónica: Fernando explica que Telefónica ha logrado mantener sus ingresos gracias a una estrategia coherente que incluye la creación de O2 como segunda marca y el refuerzo de su oferta de televisión. Han logrado compensar la pérdida de clientes de alto valor con la migración a O2. Estrategia Más Orange: Fernando menciona que Más Orange está en una fase de ajustes y reestructuración. Han perdido un número significativo de clientes desde la fusión y están tratando de encontrar un equilibrio entre los costos y la captación de nuevos clientes. Estrategia Vodafone: Fernando destaca que Vodafone está apostando fuertemente por el segmento low cost, ofreciendo precios muy competitivos y paquetes con muchos servicios. Esta estrategia les ha permitido ganar clientes de fibra por primera vez desde 2017. Competencia en Low Cost: Fernando menciona que la competencia en el segmento low cost es feroz, con operadores como Digi manteniendo precios muy bajos. Vodafone y Telefónica están tratando de competir en este segmento sin sacrificar la rentabilidad. Cambios en el Gobierno y su Impacto en el Sector: Fernando y Joaquín discuten los recientes cambios en el gobierno, incluyendo nuevos nombramientos en el Ministerio de Transformación Digital, y cómo estos pueden afectar la estrategia y las políticas del sector. Continuidad de Proyectos: Joaquín menciona la importancia de la continuidad en proyectos clave como el Plan ÚNICO Banda Ancha y el Plan ÚNICO 5G. Fernando añade que es crucial que los nuevos responsables mantengan el enfoque en estos proyectos para no perder el impulso. Retos y Oportunidades en Infraestructura Digital: Fernando y Joaquín hablan sobre los retos pendientes en la infraestructura digital, como la cobertura en zonas rurales y la necesidad de una estrategia clara para el despliegue de 5G y otras tecnologías. Despliegue 5G: Joaquín y Fernando discuten la necesidad de una estrategia clara para el despliegue de 5G en España. Mencionan que, aunque España ha avanzado en la cobertura de fibra, aún hay mucho por hacer en 5G. Fondos Europeos: Fernando destaca la importancia de los fondos europeos para el desarrollo de la infraestructura digital en España. Menciona que es crucial tener una estrategia de país para aprovechar estos fondos y no quedar rezagados frente a otros países europeos.

Por primera vez en la serie histórica del Panel de Hogares de la CNMC la insatisfacción con las características de calidad de los servicios de Banda Ancha iguala a la que produce el precio. La publicación de este panel de hogares, correspondiente a los datos de satisfacción para el primer semestre de 2024, ha coincidido en el tiempo con una encuesta de ETNO sobre la percepción que los clientes europeos tienen sobre sus servicios de telecomunicaciones. Se trata de fuentes distintas que abordan un problema similar desde perspectivas diferentes. Pero que merece la pena combinar. El 85% de los europeos considera los servicios de conectividad como esenciales. así que a la industria y a la sociedad les queda el desafío de responder a esa petición

¿Qué entendemos por Banda Ancha Móvil #BAM? La respuesta no parece sencilla si miramos los datos con perspectiva mundial. El uso que un cliente promedio tiene en Kuwait con @Zain (64 MB/m) tiene muy poco que ver con el de uno en #África (también zon @Zain . De la mano de @tefficient y su informe sobre tráfico móvil e ingresos correspondiente a 1H24 damos un vistazo con perspectiva mundial a qué sucede con la #BAM y sus ingresos asociados y reflexionamos sobre la posición de #esp, representada exclusivamente por @VodafoneES , y nos preguntamos qué papel puede jugar #EU dentro de un mundo dominado por los gigantes @jio en #india o @ChinaMobile en #CN y qué dificultades puede encontrar en su, ahora inimaginable, viaje hasta transformarse en un #MercadoÚnico. Por último damos un vistazo al despliegue de infraestructura #5G en #ESP que continúa a su ritmo. Si tanto en tráfico como en precio los países #EU tienen una relación x10, ¿Qué tipo de mercado debemos construir?

Hace unos días se ha publicado el primer informe sobre la #Calidad de la #experiencia en banda ancha fija en #ESP de Opensignal. Y MASORANGE ha obtenido sendas primeras posiciones en #ConsistentQuality y #ReliabilityExperience. Felicidades a los equipos que lo han hecho posible. Pero una lectura más detallada del informe, que es la que tenemos que hacer nosotros, arroja una visión más matizada. La primera pregunta que nos hacemos es cómo de compatible es esto con un ranking similar creado por Ookla en que Digi Spain Telecom resultaba ganador. La respuesta es que es bastante compatible y que esta competencia en posiciones es un mensaje de competencia en #BAF en #ESP. Pero más allá de rankings el concepto de #ReliabilityExperience nos recuerda que, desde ese punto de vista #ESP no es, sorprendentemente líder, y que la comparación de los operadores #UK por ejemplo con los de #ESP señala posibles oportunidades de mejora. El mismo índice también nos recuerda la existencia de una brecha digital rural (que en un informe anterior se estima en el 15%) que parecería razonable trabajar para cerrar.

#COL muestra muchas de las tendencias en el mercado #Telco de #LATAM, con más de 50M de habitantes el país es una creciente potencia cultural que ejemplifica el devenir de la industria #Telco de la región: de 5 operadores con espectro asignado moviéndose rápido hacia dos y con una banda ancha fija estancada en que el crecimiento es protagonizado por jugadores alternativos. Tenemos la oportunidad de examinar con Catalina Jiménez Leguizamón los datos correspondientes al 1Q24 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que son extraordinariamente detallados. Hablamos de la situación de suspensión de pagos de WOM Colombia y del proyecto de fusión de Telefónica #COL y Tigo Colombia, pero sobre todo hablamos de la auténtica brecha digital, asociada al uso, y de cómo la migración de la banda ancha fija hacia el #FTTH se distribuye de manera desigual entre jugadores y estratos socio económicos. Catalina Jiménez Leguizamón no explica que, con el resto de las condiciones fijas, el retraso en consumo de datos móviles entre los clientes prepago y pospago es de 4 años. El consumo promedio de los clientes pospago de WOM Colombia es de 23 GB/m mientras que los de Telefónica consumen 12 GB/m. El crecimiento del grupo otros en #BAF lo ha colocado con 21% de cuota de mercado, detrás de Claro Colombia con un 37%. Este grupo de otros está presente, casi exclusivamente, en los estratos 1 y 2

¿Qué es la Calidad de Servicio? ¿Cómo se relaciona con la calidad de experiencia de las personas que usan los servicios de las redes de telecomunicaciones? Responder es una discusión apasionante en la que hemos tenido la oportunidad excepcional de contar con Tania Villa y Sergio Daniel D'Uva en el EP182 de #Telco #SuperLigero el #podcast. Tania Villa es Directora General de Espectro en el Instituto Federal de Telecomunicaciones de #MEX y presidenta del Grupo 12 (Calidad de servicio) de la International Telecommunication Union. Sergio Daniel D'Uva además de amigo y compañero en Nae es vicepresidente de ese mismo grupo 12, ha sido Director Técnico en ENACOM y ha trabajado en varios puestos en la industria móvil. Por eso es un privilegio poder explorar con ello una de nuestras pasiones compartidas: cómo las redes y los servicios de Telecomunicaciones cambian las sociedades y la vida de las personas y cómo, para hacerlo, generan experiencias y mercados. En nuestra conversación exploramos desde cuáles son elementos básicos para medir la calidad hasta cómo deben utilizarse y cuáles son los caminos óptimos para conseguir el impacto en la sociedad. Tenemos también ocasión de reflexionar sobre el papel de los reguladores en la industria y sobre el proceso de creación de estándares y sobre el concepto de #ConectividadSignificativa y su impacto en las sociedades.

Having public information about prices in #Telco #ESP is a rare event. But the people of Finetwork (a Spanish #MVNO) have recently published its #Barometer with a major data point: on average a customer pays 53,90 €/m by its FBB+Mobile services! But beyond this we can, with this data set, play with brands and some technical service attributes. We have identified 3 "premium brands" and 4 "Low Cost" from 18 included in the barometer. And we have drawn some U-Shapped curves about the FBB speed and the MBB monthly data allowance! The "Premium bonus" is about 25 €/m, so construct a Brand eventually pays

Telefónica ha construido una posición muy sólida en el mercado #Telco #ESP. Tanto que hemos dado en llamarla #CuadroDePicas. Además ese cuadro está apoyado en una solidísima columna de infraestructuras. De manera muy particular su red de acceso #FTTH con 30M de HP. Además la nueva #EraDeLasSuperNetCo en la que nos adentramos ha cristalizado esa zona del mercado #FTTH transformando esa columna en algo más robusto todavía. Pero la realidad es demasiado complicada para poder medirse en 4 valores y hasta las formaciones más sólidas tienen arrugas, grietas o discontinuidades. Los datos de Ookla sugieren una brecha entre las velocidades comerciales y las medidas que, al menos, despierta nuestra curiosidad. Y la vuestra?

Ha sido el verano de los eventos en #EU. Primero la #EuroCopa en #DEU y luego los #JuegosOlímpicos en #París. Y el propio verano es ya un gran evento, sobre todo en el caso de #ESP. Pero, cómo se han comportado las redes móviles durante esos eventos? De verdad, como empezamos a sospechar, tenemos todo el ancho de banda que necesitamos? Un nuevo informe de Opensignal nos permite bucear en el impacto de la ceremonia de inauguración de los juegos. Y algunas anécdotas personales nos permiten pensar también en la evolución de las prestaciones de las redes, tanto en la final en #Berlín como en algunas playas de #ESP. La industria cuenta con una nueva y potente herramienta (el despliegue de #5G en n78) la cuestiones clave son: 1️⃣ Perciben los clientes estas capacidades como mejoras? 2️⃣ Existe una posibilidad de monetizarlas? Hasta el momento no hemos visto iniciativas en esa línea

Hace unos días la CNMC publicó su "Informe Económico-Sectorial 23" sobre Telecomunicaciones y Audiovisual. Es, probablemente el documento clave para entender qué pasó, y sobre todo qué va a pasar en la industria #Telco #ESP. Pero también es un botín de datos que contiene datos que se ven muy raramente y sólo una vez al año. Y esos conjuntos de datos infrecuentes nos permiten dibujar olas de cambio en una industria, que hasta ahora, ha estado guiada por la tecnología. Algunas olas que se pueden identificar 1️⃣ Olas de velocidad contratada en #BAF, de los 2Mbps al Gbps 2️⃣ Olas y saturación tanto del tráfico móvil como el fijo: el acceso promedio #BAF consumió 338 MB/m mientras que el #BAM 12,44 MB/m pero el crecimiento YoY fue del 12 y el 24% (los mínimos del registro) 3️⃣ Holas de despliegue móvil: 18 años para desplegar el #3G, 10 para el #4G, después de 4 años cuánto tardará el #5G 4️⃣ El 25% de los clientes #BAM se conectaron a #5G. Mientras que la ola de las #Torreras busca las 16.335 torres que operan compañías filiales de los #Telcos 5️⃣ El #Churn de telefonía móvil fue del 23% y está bajado, mientras que el #HHI también lo hizo 6️⃣ Y las olas de #CAPEX también se entrecruzan: por primera vez el #CAPEX de "Resto" (incluyendo a #Adamo) es mayor que el de #Telefónica, mostrando el camino de la industria Y todavía hay algunos datos más. La pregunta es cuál será la siguiente ola que tendremos que coger, cuándo lo haremos y dónde nos llevará

#Spain is a European and World leader in #FTTH Networks. But, how these networks are performing in terns of reliability? Are they matching our expectatives as a #DigitalSociety? A new report from Opensignal defines #FBB Spanish networks as #Moderate, not #Higher. In fact, Spanish networks fall behind #SWE, #NOR or #JP but also #UK. In this #espisode of #Telco #SuperLigero we try to understand this new ranking and to match it with another data sources as Ookla; MedUX; umlaut company; SETELECO. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales or CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). The Opensignal analysis includes also a very smart and elegant approach to measure the geographical #DigitalDivide. An concludes that there is a Digital Divide in every single country with Spain number 5 in a shorter gap ranking.

Esta semana ha salido el #DESI. En realidad ya no se llama así, ahora es el informe sobre el estado de la Década Digital, ni tiene es componente competitivo y de ranking que tanto nos gustaba, sobre todo a políticos y periodistas. Sin embargo, sigue conteniendo un montón de información muy útil para comprender dónde estamos y hacia donde nos dirigimos. Y cuáles son, o deberían ser, los impactos de lo digital sobre nuestras sociedades. Hay un mensaje de preocupación este año. Hay un conjunto de objetivos, probablemente los más importantes, que no son fáciles de conseguir y que requerirán profundos cambios si es que de verdad queremos llegar hasta allí. Todo lo relacionando con la infraestructura digital no parece en este momento lo más desafiante, pero para conseguir los objetivos necesitamos un claro cambio de ritmo y conseguirlo puede ser, debería ser una oportunidad para la industria española. Mención a parte merece el #5G. Estamos muy cerca de conseguir todos los objetivos propuestos, incluso en #DEU, con mayores dificultades en la cobertura n78. Y sin embargo no parece claro que eso vaya a colocar a la #EU en una posición de liderazgo, a nivel mundial, ni que vaya siquiera a afectar a la "maladie" Telco. Es como si no lo estuviéramos entendiendo bien.

Cuando hablamos de precios de los servicios de telecomunicaciones llegar a conclusiones suele ser muy resbaladizo. Por eso un elemento clave de toda la información que produce regulador es la información de gasto en servicios incluida una vez al año en el #PanelDeHogares CNMC El gasto de los hogares que contratan paquetes 5P (con televisión) duplica al de aquellos 4P (paquetes sin televisión). Son 96,67€/m frente a 48,06. ¿Por qué esa diferencia? ¿sólo por la TV? Pero lo más importante: ¿Por qué el 5P ha subido un 6,25% YoY y el 4P ha bajado un -5,28? Y, ¿por qué se desploma es último desde finales del 2019? En este episodio comparamos estos datos con otros generados por la propia CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) (y recogidos en el #BarómetroTelco de Nae) para tratar de ver su relación fundamental. Y también miramos cómo encajan con los datos publicados por los propios operadores y por los de oferta incluidos en la comparación de precios generados por la hashtag#EU). Y finalmente hablamos de un #MercadoDual y nos preguntamos qué servicios contratan los hogares realmente.

En el EP174 de #Telco #Superligero contamos esta semana con un invitado muy especial: Fernando Cano Cádiz, redactor de empresas de The Objective y uno de los periodistas que mejor cubre el sector #Telco en #ESP. Justo al comienzo del verano, Fernando, nos acompaña y nos cuenta sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la industria y nos señala cuáles serán los próximos pasos que más probablemente ocurran. Con él hemos tenido una conversación sobre algunos temas que nos apasionan: i) Los avances en la consolidación del sector tras la creación de MASORANGE y el proceso en vuelo de Avatel Telecom ii) El impacto que la ley de #CiberSeguridad5G puede tener en el despliegue #5G y el punto en el que nos encontramos. También hablamos del informe de cobertura recientemente presentado por la SETELECO. iii) La importancia de los #DataCenters y su pujanza y como los negocios son siempre sobre #Suelo y #Energía. Exploramos las ideas que podrían sustentar la futura ley específica para este tipo de #InfraestructurasDigitales Quiero agradecer a Fernando su amabilidad compartiendo su tiempo y conocimiento con nosotros y os animo a leerlo a diario!

El pasado 30 de mayo SETELECO. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales publicó la adjudicación (provisional) del proceso #Unico5G #RedesActivas. Siete meses después (las propuestas se enviaron el 30/10/23) es el momento de felicitar a los adjudicatarios Telefónica, MASORANGE, Vodafone y también al equipo del ministerio y la secretaría de estado. Se han adjudicado 508M€ para la construcción de +7k sites en 50 provincias y el objetivo es obtener una red #5G "state of the art" para poblaciones de menos de 10k habitantes. A partir de los datos públicos del concurso y su resolución investigamos en cuáles son los posibles desafíos asociados al despliegue y la puesta en servicio de esta nueva infraestructura y conjeturamos sobre las diferentes estrategias de los operadores y la complejidad de las soluciones técnicas definidas. El coste promedio por site varía entre 106k€ per site en Murcia y los 41K€ en León. Las provincias forman cluster compactos que reflejan la realidad tecnológica de la red y cómo conjugar el componente geoestratégico.

Desplegar redes móviles ya no es como antes. Y más si eres un nuevo entrante en un país o acabas de conseguir los derechos para usar espectro. Ese es el caso, por ejemplo de Digi Spain Telecom para el mercado hashtag#ESP. Encontrar la solución óptima requiere embarcarse en complejas negociaciones mayoristas con uno o varios hosts y tomar decisiones estratégicas que solo darán resultado con el paso de los años. Los conceptos clave son hashtag#NRA (National Roaming Agreement), hashtag#RANSharing y hashtag#CherryPicking y cómo combinarlos es la clave del éxito. Con mi compañero Francisco Monserrat exploramos esas posibilidades, cómo combinarlas y cuáles son los aspectos clave y su impacto en el negocio. El mercado móvil hashtag#ESP es uno de los más sofisticados del mundo y sobrevivir en él requiere un nuevo conjunto de habilidades.

Si el mercado #telco en #ESP es uno de los más competitivos del mundo no queda más remedio que hacer de la necesidad virtud y continuar transformándolo en uno de los más sofisticados. En estos últimos días se han producido algunas noticias que sugieren que estamos cerca de derribar algunos de los últimos tabúes que nos quedaban y que la industria está lista para explorar la compartición de la red de acceso radio incluyendo el espectro. Lo que en la jerga se conoce como RAN Sharing #MOCN. En este episodio exploramos dos casos recientes: el 5G Rural y el acuerdo Telefónica Digi. Pero también dejamos volar nuestra "fantasía" sobre la gran sinergia que está encima de la mesa para la que tenemos un modelo. La creación de una #RAN #NetCo alternativa en #esp

En el #Barómetro #Telco de Nae tratamos de cubrir dos objetivos: i) Tratar de explicar el sector #Telco #ESP con los números que ha disponibles: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y los propios operadores (Telefonica, MASORANGE, Vodafone España y Digi Spain Telecom). En esas secciones usamos siempre las mismas fuentes, mientras sigan vigentes ya sabéis que los cambios están afectando también al reporting, y mantenemos la misma estructura, para que trimestre a trimestre sea fácil detectar los cambios ii) Explicar algún fenómeno que nos parece especialmente relevante con un enfoque abierto. Cada trimestre es diferente y usamos todos los datos a nuestro alcance para tratar de contaros la historia. En la edición 1Q24 os hablamos del nivel de despliegue 5G en #ESP y en #EU.Y para hacerlo usamos datos de ETNO Association, Ookla, Rewheel, Opensignal, SETELECO. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, umlaut company y MedUX. Hablamos de cómo existe una cara brecha de #EU con respecto al resto del mundo y como esta se concentra en los países de #EU4. Como las prestaciones dependen del despliegue de #5G y de manera muy particular de la banda de #3500MHz. Como en #ESP los operadores están siguiendo estrategias diferentes y cuál es la brecha con #FR el líder en nuestro grupo. Miramos la brecha pueblo ciudad y vemos como es posible cultivar zonas de excelencia en las ciudades. Es una historia larga y complicada, pero me encanta contarla.

Estamos repensando muchas cosas. Y una de ellas, no la menor para nosotros, desde luego, es la estructura del mercado de las telecomunicaciones en #EU. El resultado final dependerá del equilibrio al que se llegue entre dos bandos. i) Por una parte, buena parte de la industria y los cargos políticos que opinan que es necesario cambiar completamente la estructura actual y que, de no ser así, #EU se quedará inevitablemente rezagada ii) Y por otro lado, los reguladores de la competencia y los operadores no incumbentes que opinan que el modelo actual es positivo y que, con algunos ajustes, permitirá incluso ampliar la ventaja que este modelo brinda a los ciudadanos de la unión Entre ambos bandos, sin embargo, hay un acuerdo: no existe lo que podríamos llamar un mercado único para servicios de telecomunicaciones y los precios son el indicador clave a seguir para ver cómo funcionan los mercados en el futuro. Por eso la comisión produce un informe sobre precios de servicios de telecomunicaciones que solo puede calificarse como monumental. Y este documento es clave para entender las políticas en el sector en los próximos años. Hoy lo repasamos y tratamos de simplificarlo para poder contar algunas historias. Pero también incluimos datos de otras fuentes, como los de los reguladores compilados por Tefficient o datos CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) u Orange España o Vodafone España como adelanto del #BarómetroTelco que publicaremos en Nae esta semana. Una conclusión: Lo que ocurra en #ESP en los próximos meses será determinante para lo que sucederá en #EU en los próximos años.