"Mikael" ringer en aften. Han skal transportere en sending narko fra en ende af landet til et andet. Han har gjort det mange gange før, men denne gang har han for alvor noget på spil.
Vi mødes med Mikael i Aalborg, hvor han begynder at fortælle om en barndom med kriminelle familiemedlemmer og brutal vold.
Tilrettelæggelse, musik og lydmix: Mikkel Rønnau.
Redaktør: Rune Sparre Geertsen.
Produceret for DR af Filt Cph.