Midt i alt rugbrødsarbejdet med diverse kulturindslag, får den unge lydteknikerelev, Torben Brandt, tid til at lytte radiomontager fra arkivet. Særligt Stephen Schwarts´'Nattevægteren' gør indtryk på ham - det er den slags radio han vil lave, men hvordan finder han dem der laver den slags? De begynder at dukke op i studiet, ofte i korte glimt, f.eks. Per Brethvad, som har en helt særlig og tiltrækkende aura.
Medvirkende: Stefan Samsøe Petersen, Erling Kristensen.
Musik: Pink Floyd.
Konsulent: Erling Kristensen.
Fortæller, tilrettelægger og lyddesign: Torben Brandt.
Redaktør: Hanne Barslund.