Erik Clausen vender tilbage til Kommentarsporet, når vi sammen ser filmklassikeren Midt om Natten. Erik Ballings sidste film, hvor Erik Clausen spiller sammen med Kim Larsen, der også skrev manuskriptet til filmen. Det er en snak om filmen, Clausen og Larsens venskab, og en tid der er forsvundet. 

God fornøjelse! 
Elias 

Intro / Outro musik: Martin Yam Møller: Onlynth
Grafik: Allan Tonning