463.【台股美股提款機】半導體前段設備：禁令、關稅、非 AI 需求低迷，26 年營運逆風增加
Update: 2025-08-17
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/26
本次內容先是回顧了半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡，再剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。
01:10 回顧半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡。
08:38 剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。
26:42 針對消費電子近期需求疲軟的現象，以及長期來看 AI 如何提升世界生產力的討論。
48:23 關稅如何壓抑了半導體前段設備的利潤率，以及整體產業 2026～2029 年的格局變化。
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