Benjamin Britten gooit hoge ogen met zijn operadebuut in Londen. Engeland bindt de strijd aan tegen queerpersonen. Onder meer John Gielgud en Alan Turing blijven niet gespaard. Ook Amerika opent de jacht op queerpersonen. Dimitri Mitropoulos, dirigent van de New York Philharmonic, wordt gedwongen ontslag te nemen. Leonard Bernstein neemt de functie over en moet de verwachting waarmaken een heteroseksuele man te zijn. Zijn huwelijk met Felicia leidt tot dramatische gebeurtenissen.