Sessió de nocturns, blues i mitjos temps. Una banda sonora ideal per al burlesque, per ballar molt a poc a poc i per deixar-se portar per melodies hipnòtiques. Divuit temes narcòtics per perdre la noció del temps.

01 Elmer Bernstein - "Toots Shor's Blues"
02 Lincoln Center Jazz Orch - "Black and tan fantasy"
03 Ronnie Magri - "Blue prelude"
04 John Buzon Trio - "Caravan"
05 Earl Grant - "Fever"
06 Sam "the man" Taylor - "Lament"
07 Sil Austin - "Slow walk"
08 Sylvie Mora - "Taboo"
09 Benny Green - "Minor revelation"
10 Jimmy Nolen - "The way you do"
11 Charlie Parker - "Funky blues"
12 Byrdie Green - "Tremblin'"
13 The Viscounts - "Harlem nocturne"
14 David Holmes - "I love Art...really!"
15 Charles Bradley - "How long"
16 Del Reys - "Pink Pussycat"