El groove envaeix l'estudi i, com una màquina del temps, ens porta endavant i enrere. Connectem el present amb músics del passat i seguim les baules de la tradició des dels anys 70 del segle XX fins a l'actualitat. Dives del funk, grups d'orgue, solistes del soul-jazz i molt més. 

01 Stanton Moore - "Wysions of Vu"
02 Delvon Lammar Organ Trio – "Fried soul"
03 Geryboy All Stars - "Play it back"
04 Jack McDuff - "The Vibrator"
05 Esther Phillips - "Let's move and groove"
06 Cannonball Adderley Quintet – "Hummin'"
07 Ann Peebles – "Somebody's on your case"
08 Charles Brown – "I don't know"
09 Jimmie Vaughan - "Just a little bit"
10 Mac Rebennack - "The point"
11 Jackie Shane - "Comin' down"
12 Sugar Pie De Santo - "Goin' back where I belong"
13 AFO Executives - "Money, that's what I want"
14 AFO Executives - "Olde wine"
15 Charlie Apicella & iron City - "Spoonful"