Este episódio de Passos pela Terra-média explora as pérolas ocultas do Volume 3 de A História da Terra-média, As Baladas de Beleriand, focando na intensamente nerd interação literária entre J.R.R. Tolkien e seu amigo, o autor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis.

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No início dos anos 30, antes mesmo da publicação de O Hobbit, Tolkien compartilhou com Lewis manuscritos do que era sua grande ambição literária na época: o épico, mas inacabado, poema de Beren e Lúthien, contado em versos octossílabos rimados.

A "coisa mais absolutamente alucinadamente nerdística" da história se revela no apêndice deste volume: a crítica detalhada que Lewis fez ao poema. Em vez de uma análise simples, Lewis imaginou que o poema incompleto já era um livro antigo, entrando na lógica da tradição dos manuscritos transmitidos por milênios.