En medio de una noche oscura y solitaria, un hombre deambula sin rumbo fijo, guiado únicamente por una débil luz en el horizonte. En este misterioso sendero, se encuentra con un hombre melancólico cuyos ojos reflejan una tristeza infinita. Para su sorpresa, este hombre no es otro que el diablo en persona.

A lo largo de su camino juntos, el diablo revela las profundidades de su dolor y las razones detrás de su temida existencia. Hablan sobre guerras, enfermedades, asesinatos y los peores actos de la humanidad. Pero también discuten sobre historia, política, religión y la complejidad de la naturaleza humana.

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