Bienvenu au Balado Le Planif, votre rendez-vous hebdomadaire voué à la saine gestion et la planification de vos finances personnelles et d’affaires. On parle, retraite, budget, protection, succession, aspects légaux et investissements.

Nous avons une édition unique consacrée à la méthodologie de construction de portefeuilles? Comment les professionnels procèdent-ils pour construire des portefeuilles efficaces et diversifiés pour répondre à une multitude de besoins?

Peut-on être TROP diversifié? Qu’est-ce qui doit se servir de fondation à un portefeuille efficace? On en discute avec le CFA, David Di Pastena, VP comptes nationaux, solutions de portefeuilles pour Dynamique.

Notre capsule historique avec Isabelle Juneau, retrace les origines d’un des outils les plus appréciés par les professionnels de la finance depuis des décennies. Les terminaux Bloomberg représentent sans doute, la Ferrari des outils de recherche avancée en économie et finance. Bloomberg, n’est pas qu’un logiciel et des médias d’information, c’est aussi le nom d’un visionnaire.

Enfin, notre question du beau-frère est celle de Jean-Louis de Sainte-Rose, Laval. Son beau-frère est partisan du Buy-and-hold. Il demande à Jean-Louis, pourquoi son conseiller fait des ajustements et quelques transactions de repositionnement 1 à 3 fois l’an?