EP. 44 通膨降溫，AI股大波動，曾帶領千億資金的投資專家會如何配置？
Update: 2023-08-14
Description
AI 股的大波動，台美科技股都已經漲了一大波，宏觀來看通膨降溫高利率債券夯，這次特別邀請到認識多年，人很實在的小老闆 Nelson 黃大展。他在大型法人服務資歷很深，是曾帶領過千億資金的債券專家，好奇以現在的市場他會如何配置，專業法人角度如何觀察？
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小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，可以追蹤：小老闆的二三事
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內容乾貨滿滿包含二份精選投組，投資人輕鬆跟著操作
【多重資產投資組合】 建議及績效追蹤
透過台灣發行的ETF買進國內、海外股債ETF約10檔，每月提供建議比重，來追求達到超越經典策略「股六債四」參考指標再加超額報酬3%的目標報酬。
對投資人的好處：
- 在自己的台股證券帳戶買台灣發行的ETF很方便，不用開外國券商戶頭
- 有資產配置的概念，降低投資風險，資金可以放得久
- 有成績單直接給投資人看，報酬率和持有的ETF一清二楚
- 每月更新一次，投資人可以跟著操作，不用頻繁交易也可以適時更換部位
【 精選台股投組 】 建議及績效追蹤
台股個股投資超級熱門，想跟上投資可以很簡單！透過Nelson設計的Alpha+Beta的選股策略，總經趨勢+卓越個股追求超越大盤8%，精選約10檔個股。
對投資人的好處：
- 投組建議綜合考量整體報酬、波動度與加權指數之相對表現，不以單支個股作為進出建議，降低投資風險，資金可以放得久
- 精選約10檔標的，不像一般投顧老師給幾十檔個股讓投資人自己挑，讓人不知從何挑選
- 有成績單直接給投資人看，報酬率和持有的個股一清二楚
- 個股變化較快，每月更新二次，投資人可以輕鬆跟著操作
展新投顧經主管機關核准之營業執照字號為111 年金管投顧字第001號
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