Ogni luna piena si trasforma, corre nei boschi alla ricerca di carne fresca e ulula... stiamo parlando del licantropo.
La figura del lupo mannaro è comune a tutte le regioni italiane e ha origini antichissime.
In questo capitolo seguiamo le tracce di mostro che ha spaventato l'essere umano fin dall'antichità.
Contiene il racconto inedito " La Trasformazione"
Il racconto finale è scritto da Mario Schiavone e Annalisa Rascato.

Credits:
Autori e Creatori - Annalisa Rascato e Mario Schiavone

Music: 
"The Neverending Story - Fantasia/Atreju's Quest" - Giorgio Moroder (The Neverending Story Soundtrack)
"Art of Silence" - Uniq
"The Abandoned" - MONST3R
"The Graveyard" composed and produced by Vivek Abhishek
"The Witch" composed and produced by Vivek Abhishek