Tracklista:
01. Alabaster DePlume - Levels of Human (kezdődött: 00:01:17 )
02. US3 - Cantaloop (feat. Rahsaan and Gerard Presencer) [flip Fantasia] (kezdődött: 00:02:37 )
03. Makaya McCraven - A Slice Of The Top (kezdődött: 00:02:57 )
04. Makaya McCraven - A Queen's Intro (kezdődött: 00:05:57 )
05. Makaya McCraven - The Count Off (kezdődött: 00:06:17 )
06. Makaya McCraven - News Feed (feat. Junius Paul) (kezdődött: 00:07:17 )
07. Ben LaMar Gay - Oh No...Not Again! (kezdődött: 00:12:17 )
08. Ben LaMar Gay - Pink, Green and Gators (kezdődött: 00:17:37 )
09. Ben LaMar Gay - for Breezy (kezdődött: 00:23:18 )
10. C.W. Stoneking - I'm The Jungle Man (kezdődött: 00:26:37 )
11. C.W. Stoneking - Goin' Back South (kezdődött: 00:29:38 )
12. Naked Wolf - Umpteenth Funeral March (kezdődött: 00:32:58 )
13. Peter Giger's Family Of Percussion - Slow Motion (kezdődött: 00:37:38 )
14. Hermeto Pascoal - Música da Lagoa (feat. Itiberê Zwarg, Jovino Santos Neto, Carlos Malta & Marcio Bahia) feat. Itiberê Zwarg,Jovino Santos Neto,Carlos Malta,Marcio Bahia (kezdődött: 00:40:18 )
15. Cyril Cyril - Diablos de Chuao (kezdődött: 00:44:58 )
16. Ben LaMar Gay - Angola and You (kezdődött: 00:47:58 )
17. Charlie Haden|Dewey Redman|Don Cherry|Ed Blackwell - Chairman Mao (kezdődött: 00:49:58 )
18. Bau - Situacoes Triangulares (kezdődött: 00:56:38 )
19. Ceramic Dog/Marc Ribot - Crumbia feat. Oscar Noriega,Anthony Coleman (kezdődött: 01:00:19 )
20. Muriel Grossmann - Sundown (kezdődött: 01:04:39 )
21. The Books - I Didn't Know That (kezdődött: 01:14:00 )
22. The Books - Thankyoubranch (kezdődött: 01:17:40 )
23. Marc Ribot - Hitman (kezdődött: 01:22:40 )
24. Gil Scott-Heron - Running (kezdődött: 01:24:41 )
25. Whit Dickey, William Parker, Matthew Shipp - A Thing & Nothing (kezdődött: 01:27:01 )
26. Florence Adooni - Uh-Ah Song (kezdődött: 01:27:21 )
27. Iva Bittová;Martin Opršál;Lelky Girl´s Choir;Iva Bittová, Lelky Girl´s Choir, Martin Opršál - Melodiarium (kezdődött: 01:36:41 )
28. John Noise Manis - Scarlatti Airport (kezdődött: 01:43:01 )