Ens llancem per un pendent sònic que ens duu a un inframon de jazz cinematogràfic, febre llatina i bebop de sèrie B. Paratges on habiten "bongoseros" convulsos, trompetistes estridents i guitarristes amb sobredosi de reverberació. Sessió digestiva per a una tarda de calitja. 

01 Jack Costanzo – "Peter Gunn"
02 Jack Costanzo – "Latin fever"
03 Ray Anthony - "Room 43"
04 Floyd Cramer – "Jordu"
05 Skip Martin - "Bad guys"
06 Noro Morales – "Vitamina"
07 Alvino Rey - "The Bat"
08 Conte Candoli feat. Art Pepper – "Mambo de la Pinta"
09 Oscar Pettiford – "Bohemia after dark"
10 Buddy Morrow – "Black cat"
11 La Playa Sextet - "Mishugia mambo"
12 Mundell Lowe – "M Squad"
13 Jack Costanzo - "Blue Prelude"
14 Candido Camero - "Candido's camera"
15 Les Baxter - "Voodoo dreams"
16 Milt Buckner - "The Beast"