Remenem els arxius del segell Fania, un far de la música llatina des de mitjans dels anys 60 del segle XX, i ho combinem amb algunes referències d'un segell contemporani, Hi Records, que des del sud dels Estats Units desplegava un soul profund i emocional.

01 Ray Barretto – "El Watusi"
02 Louie Ramirez – "Ungawa"
03 Joe Cuba - "Hey Joe, hey Joe"
04 Johnny Colón - "Boogaloo Blues"
05 Bobby Valentin - "Bad breath"
06 Fania All-Stars feat. Tito Puente, Eddie Palmieri – "Kikapoo joy juice"
07 Ralfi Pagán - "Who is the girl for me"
08 Eddie Palmieri – "Ay que rico"
09 Joe Bataan – "Subway Joe"
10 Joe Cuba - "Talking about luv (Love is the thing)"
11 Pete Rodríguez – "I like it like that"
12 Willie Mitchell – "Mercy"
13 Ann Peebles - "I can't stand the rain"
14 Al Green - "Love and happiness"
15 Willie Bobo - "Mercy, mercy, mercy"