Une intro expérimentale (quelle heure est-il ?, il est midi) suivi d'une majorité de titres piochés sur la lable bluenote. De La Soul - Transmitting Live From Mars, Kenny Dorham - Mamacita, Lee Morgan - The Sidewinder (Remastered 1999/Rudy Van Gelder Edition), Lou Donaldson - Blues Walk, Depeche Mode - Enjoy the Silence (refrain musical), Depeche Mode - Enjoy the Silence (refrain chanté), Lee Morgan - Cornbread, David Bowie - Changes, Tina Arena - Aller plus haut, Hank Mobley - No Room For Squares (Remastered 2000 / Rudy Van Gelder Edition), Diana Krall - East of the Sun (and West of the Moon), Juliette Gréco - Déshabillez-moi, Juliette Gréco - Merci, Juliette Gréco - Le Temps des cerises, Lou Donaldson - Alligator Bogaloo, Norah Jones - It's A Wonderful Time For Love