Jak pomogłem bankowi wybrać CRM

Dziś opowiem Ci historię o tym jak pomogłem bankowi wybrać CRM.

Co zyskał klient? Klient w krótkim czasie 14 dni otrzymał rekomendacje odnośnie systemu CRM odpowiadającego swoim potrzebom i zapewniającego perspektywy na rozwój banku i zwiększenie sprzedaży.


Jak klient do mnie trafił na konsultacje

W rozmowach z klientem, wprost powiedziano mi że moje porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej oraz moje teksty eksperckie w Gazecie Ubezpieczeniowej spowodowały że doszło do kontaktu.

Przykładem tych tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej, może by artykuł o tym jak wdrożyć CRM w firmie ubezpieczeniowej, dostępny też w postaci odcinka podcastu „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”.

Sam korzystam z CRMa do:

• zbierania zgodnie z prawem i RODO leadów ubezpieczeniowych do klientów których pozyskuję
• ogrzewania leadów ubezpieczeniowych które pozyskałem
• edukacji klientów o dostępnych ubezpieczeniach
• łączenia klientów ubezpieczeniowych z multiagentami z którymi współpracuję

Dlatego też pewnie co raz częściej otrzymuje prośby o pomoc w wyborze i wdrożeniu programu CRM.


O co mnie proszą moi klienci szukający systemu CRM i jakie mają potrzeby

Zwykle firmy potrzebujące mojego wsparcia są zainteresowane:

• wyborem odpowiedniego programu CRM dla branży ubezpieczeniowej
• przygotowaniu migracji danych z obecnie używanego rozwiązania do nowego CRMa
• pomoc w zwiększeniu liczby nowych leadów ubezpieczeniowych
• zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń i cross sell poprzez ustawienie automatyzacji i komunikacji marketingowej w CRM

Jakie potrzeby miał bank chcący wdrożyć CRM?

Bank posiadający też w swojej ofercie ubezpieczenia, chciał dla kilkudziesięciu pracowników oraz kilkunastu menadżerów wdrożyć przejrzysty, skalowalny system CRM ułatwiający zarządzanie relacjami z klientami.

Jak pomogłem bankowi wybrać CRM

Klientowi pomogłem w ramach współpracy podzielonej na etapy:

• poznałem potrzeby klienta (banku) – czyli na jakim jest teraz etapie i jakie ma oczekiwania wobec CRMa
• bazując na analizie potrzeb klienta, wyeliminowałem nieodpowiednie systemy i zostałem z dwoma systemami CRM do przetestowania
• od klienta pobrałem próbkę danych – listę zanonimizowanych klientów – eksport danych z obecnego systemu
• próbkę danych zaimportowałem na testowym koncie wybranego, docelowego systemu CRM
• przekazałem przedstawicielom klienta – banku, dostęp testowy do docelowego systemu CRM w celu oceny poprawności importu danych
• przekazałem klientowi wyniki swojej analizy oraz werdykt – czyli proponowany dla tego konkretnego klienta na bazie jego potrzeb system CRM

Nazywam się Marcin Kowalik i jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych", pomagam znaleść pracę w ubezpieczeniach lub kandydata do pracy, jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy, twórcą społeczności dla branży internetowej mistrzowie.online i podcastu "Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego", oraz "Praca w ubezpieczeniach".