Dans un royaume idyllique, un chevalier découvre un dragon pacifique en se baignant dans une rivière. Leur amitié improbable prospère, mais le mariage du chevalier se complique lorsque sa femme, jalouse et soupçonneuse, l'emprisonne dans une tour, croyant à une infidélité. Le dragon, déterminé à sauver son ami, doit user de ruse pour libérer le chevalier et prouver la fidélité de celui-ci, tout en maintenant leur amitié secrète et précieuse.