Tamla Records, 21. Mai 1971
9 Tracks / 35:28 Min.

What’s Going On (Al Cleveland, Marvin Gaye, Renaldo Benson) – 3:53
What’s happening Brother (James Nyx, Marvin Gaye) – 2:43
Flyin’ High (In the Friendly Sky) (Marvin Gaye, Anna Gordy Gaye, Elgie Stover) – 3:49
Save the Children (Al Cleveland, Marvin Gaye, Renaldo Benson) – 4:03
God is Love (Marvin Gaye, Anna Gordy Gaye, Elgie Stover, James Nyx) – 1:41
Mercy Mercy Me (Marvin Gaye) – 3:16
Right On (Earl DeRouen, Marvin Gaye) – 7:31
Wholy Holy (Al Cleveland, Marvin Gaye, Renaldo Benson) – 3:08
Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) (Marvin Gaye, James Nyx, Anna Gaye, Elgie Stover) – 5:26

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