Francis Robbins ha desaparecido. En el suelo solo queda su armónica.  Emil y Sonia huyen precipitadamente después de que Thomas Edison descubriera que han falsificado su identidad.

Mientras tanto, Sadie y John intentan averiguar para qué sirve la máquina encontrada en granero y cómo traer de vuelta a Francis.

• Guión: Alfonso Latorre 
• Direccion: Ana Alonso
• Diseño sonoro: Roberto García
• Con las voces de: Aura Garrido, Martiño Rivas, Israel Elejalde, Pedro Casablanc, Ricardo Gómez, Francisco Reyes, Fernando Delgado Hierro, Ángeles Martín, María Castro y Nancho Novo

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