Was bisher (in Teil 1) geschah:
Der elfjährige Waisenjunge Henry lebt bei seiner Tante Sally, nachdem sein Vater, der sein Leben nie in den Griff bekommen hat, an Henrys zehnten Geburtstag Selbstmord begeht. Das Leben in Sallys Haus ist die Hölle für ihn. Er kann sich gegen die Übergriffe seiner brutalen, neuen "Familienmitglieder" nicht wehren - außer in seinen sonderbaren luzide Träumen, dort stellt er sich seiner Angst und entwickelt übernatürliche Kräfte.

In der ersten Folge macht Henry eine sonderbare Bekanntschaft mit einem „Schausteller“ namens Morty Bekanntschaft,  der am 4th Juli - Henrys Geburtstag und amerikanischer Unabhängigkeitstag mit seinem Truck, einem mobilen „Spiegelkabinett“ den Rummelplatz der Kleinstadt aufsucht in der Henry wohnt. Morty schenkt dem Jungen zwei Eintrittskarten bevor er seinen Truck nach Littletown lenkt.
Doch die Freude ist kurz, denn Jason der fiese Stiefbruder prügelt Henry fast zu Tode.