Il piccolo Federico, durante le vacanze estive, trascorre le sue giornate dai nonni, in una bellissima fattoria in campagna. Il giorno del suo arrivo, però, dopo aver raggiunto la sua cameretta e disfatto lo zainetto, sente dei rumori strani provenire dal suo armadio.

Quella stessa notte, i rumori ritornano… e stavolta sembrano provenire da sotto il suo letto! Cosa starà succedendo? Federico dovrà affrontare la sua paura e scoprire cosa si cela nel buio.