Året er 1969 i Etiopiens hovedstad Addis Ababa. Byen summer af leben, musik, kunst og natklubberne er fulde til bristepunktet. Midt i denne entusiasme ankommer en ung musiker til byen med kufferten fuld af gode ideer. Ideer der skal vise sig at danne grundlag for en helt ny betydningsfuld genre af musik - Ethiojazz. Men lige forude venter stilheden. Gaderne bliver øde, natklubber mister deres lys og musikken slukkes, når militærjuntaen Derg gennem 17 år overtager styret. Spørgsmålet er om musikken bliver glemt eller får lov at leve?
Vært og tilrettelægger: Naya Buric.
Redaktør: Kasper Christensen.