Continuiamo questa serie dedicata alla storia della composizione e pubblicazione de Lo Hobbit. In questa puntata ci concentreremo sul manoscritto della seconda fase - il più poderoso flusso creativo che porta il libro quasi alla conclusione. Vedremo in particolar modo come inizialmente gli avvenimenti conclusivi e relativi alla morte di Smaug erano stati concepiti in 3 modi radicalmente diversi da come poi avvengono nel libro pubblicato.