Es fan dir els germans Coward, però en realitat són Elvis Costello i T-Bone Burnett. Amics de fa molts anys, i amagats ara sota aquesta falsa identitat, es permeten fer el que els ve en gana sense donar cap explicació a ningú. 

01 The Coward Brothers - "The devil's wife"
02 The Coward Brothers - "Wooden woman"
03 The Coward Brothers - "Bygones"
04 T Bone Burnett, Lucius - "Waiting for you"
05 Elvis Costello, The Confederates - "Only daddy that'll walk the line"
06 Koko-Jean & The Tonics - "Frank's zone"
07 Amigo the Devil - "Cannibal within"
08 Meshell Ndegeocello - "What did i do?"
09 Brigitte Calls Me Baby - "I wanna die in the suburbs"
10 James Vincent McMorrow - "Stay cool"
11 John Grant - "The child catcher"
12 Pau Vallvé - "Pels anys que no hem viscut"
13 Guille Wheel - "Waterfalls"
14 Mercury Rev - "There's always been a bird in me"