Så er det blevet tid til sæsonens sidste afsnit. I dag er Jonas og Flemming i gang med at mixe det nye nummer, Sorgfri og Tornkvist, og vi får et meget direkte kig ind i troldmandens værksted, hvor der lægges en sidste, elegant hånd på det kunstværk, der er Jonas’ sang. Man kan måske sige, at Flemming som producer er en slags maler, der maler med den fine fine pensel, som er Jonas og hans musik. Omvendt lærer Jonas faktisk Flemming noget om, hvor meget nærvær en stemme egentlig kan bære. Et hint: Det er et lille stykke over 6. Og så bliver det hele lige pludselig lidt mere interessant end bare interessant, for Flemming har nemlig haft en snak med Poul Krebs, og Poul er kommet med et overraskende, ja nærmeste chokerende tilbud. Banen er i hvert fald kridtet grundigt op for sæson tre …