A finals de la dècada dels 60, un grup de joves peluts i irreverents van decidir desafiar l'ortodòxia i el règim militar del Brasil. El resultat va ser un moviment únic i irrepetible: Tropicalia.

01 Caetano Veloso - "Alfômega"
02 Caetano Veloso -"Tropicália"
03 Gilberto Gil - "Domingou"
04 Os Mutantes - "A minha menina"
05 Os Mutantes - "Panis et circenses"
06 Gal Costa - "Baby"
07 Tom Zé - "Parque industrial"
08 Tom Zé - "São Sāo Paulo"
09 Jorge Ben - "Pais tropical"
10 Gal Costa - "Nao identificado"
11 Rogério Duprat - "The rain, the park and other things"
12 Nara Leao - "Lindonéia"
13 Ronnie Von - "Espelhos Quebrados"
14 Novos Baianos - "Preta pretinha"