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Siamo lieti di presentarvi una nuova puntata di “Trust Talks”, il podcast di Paolo Gaeta & Associati dedicato all’approfondimento del wealth planning e delle diverse sfumature della pianificazione patrimoniale. In questo episodio, Paolo Gaeta dialoga con il dottor Renzo Moretti, esperto di finanza e servizi per Family Office, nonché CEO e fondatore della società svizzera EARNext.

Il tema centrale della conversazione riguarda l’integrazione delle tecnologie nelle strategie di sostenibilità offerte ai clienti High Net Worth Individuals (HNWI). Il dottor Moretti condivide la sua esperienza trentennale nel settore, illustrando come l’innovazione tecnologica possa supportare i consulenti patrimoniali nella gestione efficiente e sostenibile dei patrimoni familiari.

Vi invitiamo ad ascoltare questo episodio per approfondire come le soluzioni wealth-tech stiano trasformando il panorama della consulenza patrimoniale, offrendo nuove opportunità per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata.

Per ascoltare l’episodio, visitate il nostro sito web o accedete alla vostra piattaforma di podcast preferita.

Buon ascolto!