Адаптация стихотворения "Последняя любовь" ("О, как на склоне наших лет…") Фёдора Ивановича Тютчева. Оно написано в период романа Тютчева с Еленой Денисьевой, который начался в 1850-х годах. На момент знакомства поэту было 47 лет, а его избраннице - 24 года. Их отношения длились 14 лет и стали предметом осуждения в обществе, так как Тютчев был женат. Елена родила ему троих детей, но умерла от чахотки в 1864 году. "Последняя любовь" отражает личные переживания Тютчева, связанные с этим романом. Поэт видел в Денисьевой не только возлюбленную, но и музу, вдохновлявшую его на творчество.