На исходе лета деревни далайцев оказались в опасной близости от строящейся дороги, и ввиду осенней распутицы им пришлось искать себе новое пристанище где-то поблизости. Их разведчики находят две заброшенные стройки, одна из которых расположена на самом берегу реки, а другая — возле большой дороги. Чтобы сохранить свой народ, вожди племени решают до весны переселиться на чердаки незаселённых домов, выстроенных у реки.

Во время перехода далайцы сталкиваются с опасностями и трудностями. В пути они проявляют смекалку, находчивость и взаимовыручку. Изот, мечтающий жениться на Мирославе и в будущем стать вождём, берётся сопровождать её. Однако в дороге на них нападает собака, Изот бросает девушку на погибель и убегает. На помощь ей приходит Глеб. Стреляя в морду собаки ежовыми иголками, он спасает Мирославу и помогает ей добраться до безопасного места.