כישוף מרושע שערבב בין חלום למציאות, מעשה ידיה (או שרביטה) של מטורפת מיער וארת'ארון, שכולם חשבו שמתה לפני שנים; או אולי סתם גניבה מחוכמת? דאר'נורל ולי'ריס, שאיש מלבדם לא ראה ולא זוכר את הקרב באמצע הנשף, דולקים אחרי בן-דודו המפוקפק של דאר'נורל שהסתלק עם התיבה העתיקה וכל מה שבתוכה.
החוט היחיד שנותר לדמויות קשור בקוסם צעיר, אדום-שיער ובעל נטייה קלה ליבבות; אלא שהאחרון מוחזק בידי אחד הקצינים המושחתים ביותר במשמר העיר, ויתכן שבקרוב יוצא להורג. כדי לנסות להגיע אל האסיר, החבורה חייבת לחטט במקום 'ריחני' למדי; להתמודד עם פונדקאי ישר וחביב מעט יתר על המידה, ואולי גם לכרות ברית (זמנית?) עם אחד ממשרתיו של הגנרל הכחול הידוע לשמצה.