محمدرضا نجاری، برای خدمت در ناوچه‌ی پیکان به بوشهر اعزام می‌شود. او با ناوبان حفیظی آشنا می‌شود و اطلاعاتی از محل خدمتش به دست می‌آورد. دراین بین ناو استوار کرم‌پور قصه‌ی خود و فرمانده‌اش‌، ناخدا همتی را بازگو می‌کند… دشمن تحریکاتی را در مرزهای آبی و خاکی آغاز کرده است. برای مبارزه با تجاوز احتمالی دشمن، قرارگاه عملیاتی نیروی رزمی ۴۲۱ ، در بندر بوشهر، به فرماندهی ناخدا مدنی‌نژاد تشکیل می‌شود.ناخدا همتی که به تهران آمده، بعد از شنیدن خبر حمله‌ ی دشمن، در شهریور ۵۹، خیلی زود خود را به بوشهر می‌رساند. ناوچه‌ی پیکان برای انجام عملیات عازم خلیج فارس می‌شود. ناوچه‌ی پیکان بعد از انجام چند عملیات موفق برای عملیات مروارید انتخاب می‌شود. آنها بعد از منهدم کردن چندین ناوچه و شناور دشمن، با پیروزی به سمت چاه‌های نفت نوروز حرکت می‌کنند که در زمان استراحت، ناگهان مورد حمله‌ی نیروهای دشمن قرار می‌گیرند. مبارزه‌ای شدید آغاز می‌شود…