«حاج اصغر»، فرمانده ستاد عملیات، به منطقه می‌رود و از «حسن»، یکی از رزمندگان، می‌خواهد که برای از بین بردن سایت موشکی دشمن دو گروه شناسایی را آماده حرکت کنند. گروه اول برای شناسایی برون مرزی از طریق خود ستاد و گروه شناسایی درون مرزی که حسن باید از نیروهای خودش معرفی کند. حسن هم به سرعت از «رحیم» می‌خواهد که در هر شرایطی «اسماعیل و یونس» دو نفر از نیروهای خبره‌اش را پیدا کند و به ستاد بفرستد.

از طرفی «طوبی»، مادر اسماعیل، با بحث بسیار با «ابراهیم» همسرش، او را راضی می‌کند که با هم نزد پدر «محبوبه» (نامزد اسماعیل) بروند و قرار شب عروسی را بگذارند. رحیم درپی اسماعیل و یونس خبر می‌دهد که اسماعیل سر ظهر از مقر ۴۲ به سوی شهرستان فسا حرکت می‌کند. رحیم هم تصمیم می‌گیرد به سرعت به آنجا رفته و از طریق بی‌سیم از حرکت اسماعیل جلوگیری کند. در همین زمان موشک به زاغه‌های مهمات برخورد می‌کند و ….