ارتباط ایران با برخی جوامع و تشکیل گروههای نیابتی وابسته به ایران در خاورمیانه، از مهمترین موضوعات تاریخ معاصر ایران است.برخلاف باور عمومی ایجاد و اتحاد با گروههای یاد شده ،پیش از انقلاب و در زمان حکومت پهلوی پی ریزی شد .این برنامه ضمن بررسی نقش شاه و دیگر نهادهای تصمیم گیر، نگاهی دارد به روابط ایران با کردهای عراق و شیعیان لبنان در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی و برنامه ایران برای حفظ امنیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و مهار دشمنان خود و روایتی است جذاب از فراز و فرود سیاست خارجی غیردولتی ایران در دوران پهلوی .

این برنامه ، بخش اول از این اپیزود سه قسمتی است .