🎙 隔夜市场 2025-11-17 | Episode 121

本期关键词：蒂姆·库克、约翰·特努斯、苹果接班、IEA、石油需求峰值、可再生能源、英伟达财报、通用汽车供应链、谷歌反诈、YouTube TV与迪士尼、数据中心与电价、EV销量、Polestar反向拆股、Internet Archive、训练数据污染、npm空包、数据外泄、量子纠错、加密项目、OPEC+

本期你将听到：

• IEA称全球石油需求峰值或提前到来：电气化、能效提升与替代燃料共振的深层逻辑与政策含义
• 到2025年全球新增用电或由风光装机全覆盖：成本曲线、项目节奏与政策合力的三重驱动
• 中美AI竞争的“恐惧驱动”：技术脱钩、出口管制与供应链重构的连锁影响
• 通用汽车敦促供应商去中国化：跨国制造如何在地缘风险中寻找韧性
• 美司法部案件：协助朝鲜技术人员渗透远程岗位的法律与安全启示
• AI算力潮下的数据中心用电：局部电价上行与电网规划、成本分摊的新挑战
• 谷歌动用诉讼与禁令打击短信诈骗：技术之外的治理工具如何补位
• YouTube TV与迪士尼和解复播：内容与分发的价格拉锯与行业博弈
• 电动车基本面仍稳：销量持续增长与基础设施、供应链的长期作业
• Polestar或启动反向拆股：维持上市合规背后的信号与不确定性
• Internet Archive开始保存AI生成内容：学术研究、版权与训练数据的潜在重塑
• 训练数据“投毒”与平台安全：程序员向Meta爬虫投喂垃圾数据的警示
• npm约15万个空包被用于凭证窃取：软件供应链安全的新型威胁
• 企业数据外泄第一入口变为“复制粘贴”：传统DLP的盲点与行为分析思路
• 量子纠错获进展：容错量子计算复杂度有望下降的路径与验证
• 深读：若约翰·特努斯接棒，苹果从运营回归产品？AI战略抉择与供应链迁移的三重考题
• 一周前瞻：英伟达财报、美国零售销售、欧元区PMI、OPEC+产量讨论的市场影响

你怎么看？

• 你如何看待苹果潜在换帅？工程师背景的CEO会把苹果带向更激进的硬件创新，还是在软件与服务上面临磨合？
• 如果石油需求提前见顶，你会如何调整能源相关投资或消费方式？

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下期再见！