Discoveri SEE夢想家2025H2電子股展望 消費退燒、AI爆衝!從吉卜力風格到台積電:市場熱點與AI浪潮全面來襲【騰旭投資投資長 艦長 程正樺】
2025H2電子股展望 消費退燒、AI爆衝!從吉卜力風格到台積電:市場熱點與AI浪潮全面來襲【騰旭投資投資長 艦長 程正樺】

2025H2電子股展望 消費退燒、AI爆衝!從吉卜力風格到台積電:市場熱點與AI浪潮全面來襲【騰旭投資投資長 艦長 程正樺】

Update: 2025-06-04
Share

Description


🎯【今年的投資市場,一切看川普?!】📉📈

最近市場被戲稱「川普投顧」掌控,基本面、技術面都不管用了,只要他在 Truth Social 上一發文喊進場,股市就跟著暴漲。4月甚至出現「經濟數據正常、股市卻狂跌」的戲劇性行情,幾乎是他一人之力打造出人造熊市。後來也因為他的政策調整,造成另外一波人造牛市。

💡下半年怎麼看?重點在這裡:

🔻 消費性電子(B2C)難做:

手機、PC等消費產品受關稅影響,加上上半年提前拉貨,下半年恐怕「旺季不旺」。

🚀 企業端(B2B)AI投資持續火熱:

NVIDIA 推出的 GB200/GB300 AI伺服器、以及CSP 針對特定應用訂製的 ASIC,都可以大幅降低算力成本,讓雲端服務業者願意繼續砸錢升級。

🎨 AI 應用滲透日常生活:

「吉卜力風格生成圖」爆紅,讓長輩也開始嘗試AI,引發大眾新一波興趣。但這也導致AI平台算力需求飆升,OpenAI開始限額使用。

🔥 新創火力全開:

AI新創Perplexity剛募得5億美元、估值破百億;Anthropic的Claude模型則被Amazon、Google工程師廣泛用來寫程式。

🏭 台積電仍具競爭力:

雖然美國廠投資引發毛利率疑慮,台幣升值也壓力不小,但台積電在製程上仍領先三星與Intel至少一個世代,地位穩固。

--

Hosting provided by SoundOn

Comments 
In Channel
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

2025H2電子股展望 消費退燒、AI爆衝!從吉卜力風格到台積電:市場熱點與AI浪潮全面來襲【騰旭投資投資長 艦長 程正樺】

2025H2電子股展望 消費退燒、AI爆衝!從吉卜力風格到台積電:市場熱點與AI浪潮全面來襲【騰旭投資投資長 艦長 程正樺】

HH