FIRST-podden #18: «Mølsæter og Hagen om investeringsmuligheter i skyggen av AI, elektrisitetsbehov, Trump og Kina-rivalisering»
Description
Forvalterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen analyserer et volatilt børsår så langt i 2025 preget av handelskrig, geopolitiske spenninger og AI-revolusjonens inntog. De diskuterer markedsdrivere, valutautfordringer, Trumps potensielle innvirkning og hvordan AI's enorme energibehov kan forme fremtidige investeringer, inkludert konkrete aksjecase.
Velkommen og introduksjon av tema (00:00 )
Markedsoversikt: MSCI World, All-Time High, valuta (Dollar, S&P 500, Europa-børser) ( 00:50 )
Investeringsstrategier: Price Momentum, Value, Quality (siste 3 og 5 år) (03:10 )
FIRST Global sin sterke utvikling (04:05 )
Ole André Hagen blir medforvalter i Global Fokus – tanker rundt samarbeidet (05:40 )
Trumps innvirkning på markedene, resesjonsfrykt og Polymarket-data (07:50 )
Beste AI-modell i dag – Google (16:25 )
Hvordan investere i Europa (21:10 )
Martins tanker rundt investeringer – Software One, Crayon, Pandora og Kina (26:30 )
Sterk Hang Seng børs = styrkesignal fra Kina? (32:05 )
Militærkapasitet India vs Pakistan = franske vs. kinesiske jagerfly (33:52 )
AI og energibehov: Elon Musks advarsel og vekst i strømproduksjon USA vs. Kina (39:22 )
Mer aksjeprat: Midea, banker, Lundin, Boliden, Elkem (49:30 )
Felles bursdagsfest for Trump og Xi i juni? Avslutning (54:55 )



