I en Berlingo fyldt med ustemte træinstrumenter rykker Jonah Blacksmith i sommerhus for at skrive nye sange. De ved, at de vil afsøge nye territorier, hvor der skal skrues op for det poppede og det kommercielle, samtidig med at de bibeholder deres musikalske folk-dna. De ved dog ikke, at de både kommer til at skrive deres allermest sårbare sang, som samtidig vil blive deres allerstørste hit. Det starter som en idé, de ikke engang ved, om de kan tillade sig at skrive, fordi den går så tæt på deres egen familie. Og selvom det er på usikker og sårbar grund, skal den forløses i en bombastisk popproduktion, der bliver til i mødet mellem to musikalske brødrepar, som ikke kunne være mere forskellige. Som om det ikke var nok, får Jonah Blacksmith presset sine musikalske grænser helt derud, hvor de næsten ikke kan bunde.
Gæster: Simon Alstrup og Thomas Alstrup
Vært: Christine Milton
Producer, Tilrettelægger og klipper: Robert Haugsted
Lyddesigner: Jakob Franck Jensen
Redaktør: Kasper Overby