In dieser Folge sprechen Michael Vaclav und Sandra Simlinger über ein neues, praktisches Feature in HubSpot: die Möglichkeit, Datensätze direkt aus dem CRM in Workflows aufzunehmen – ganz ohne den Umweg über das Workflow-Tool. Das funktioniert über eine neue CRM-Karte in der rechten Seitenleiste des Datensatzes.

Highlights der Episode:

• Manuelle Workflow-Aufnahme direkt im Datensatz: Nutzer:innen können mit nur einem Klick Datensätze (z. B. Kontakte, Unternehmen oder Tickets) direkt einem passenden Workflow zuordnen.

• Voraussetzung: Der Workflow-Typ muss zum Datensatz passen (z. B. Kontakte in kontaktbasierte Workflows).

• Bis zu sieben Workflows können pro CRM-Karte definiert und genutzt werden.

• Frühere Methoden (z. B. manuelle Aufnahme im Workflow-Tool oder über Custom Properties) waren umständlicher und wartungsintensiver.

• Vorteile des neuen Features: Schnellere Bedienung, bessere Usability, keine zusätzlichen Custom Properties nötig – besonders nützlich für Teams wie Sales oder Service, die keinen Workflow-Zugriff haben.

• Typische Use Cases: Event-Anmeldungen, Datenformatierungen, Webhook-Auslösungen, Datenprüfungen und Übergaben an Dritt-Systeme wie ERP-Tools.

• Verfügbarkeit: Das Feature ist für alle Nutzer:innen mit Workflow-Funktionalität in den Hubs (Sales, Marketing, Service, Operations) verfügbar.

  
  

  Weiterführende Informationen:

  • Beschreibung auf HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/enroll-records-in-workflows-using-crm-cards

  
  

  Bleibe in Kontakt:

  • Podcast abonnieren: www.brandreach.at/podcast
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  • Sandra auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/sandra-simlinger/
  • Michael auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/michaelvaclav/