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聚焦美股市场：研报解读、技术分析、交易逻辑。
不追热点，只讲有价值的思考。
经历过辉煌与低谷，如今更懂得如何在市场中寻找确定性。
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今天来聊一份德意志银行刚刚发布的最新研报，时间是 2025 年 9 月 26 日，标题是：《Tesla – Q3 volume upside, robotaxi continues to expand》。简单来说，德银对特斯拉的观点是：三季度交付量有望超预期，Robotaxi（自动驾驶出租车）正在快速扩张，股价目标从 345 美元上调到 435 美元，维持“买入”评级。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天解读一份最新的研报。时间是 2025 年 9 月 24 日，机构是 高盛 Goldman Sachs，报告题目是：《Oklo Inc. (OKLO): A catalyst-rich nuclear SMR technology pioneer, but valuation appears full》。研报共36页。高盛首次覆盖美国核能公司 Oklo (OKLO)，给予 中性评级（Neutral），目标价 117 美元，相较当前股价有约 11% 下行空间。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天解读一份最新的宏观研报。时间是 2025 年 9 月 26 日，机构是 美国银行（BofA Securities），题目是：《FAQ: US government shutdown》。美国可能在下周二午夜陷入政府关门，美银团队以 FAQ 形式总结了市场最关心的问题。整体结论是：关门若发生，影响有限，远不及债务上限危机。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天来解读一份最新的宏观研究。时间是 2025年9月22日，发布机构是 德意志银行研究院（Deutsche Bank Research Institute），报告标题为：《Bitcoin vs. Gold: The Future of Central Bank Reserves by 2030》。这份研报聚焦一个核心问题：到2030年，比特币能否像黄金一样，成为央行的储备资产？如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
本周美光的超预期和英特尔的要饭行情支撑了半导体行业的上涨。本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 黄仁勋的最新对话【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅-0.65%，标普500涨幅-0.31%，道琼斯指数涨幅-0.15%，罗素2000指数涨幅-0.59%，费城半导体指数涨幅1.17%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
9 月 21 日，摩根士丹利发布了最新69 页的研报《Memory Supercycle – Rising AI Tide Lifting All Boats》。核心观点是：AI 需求正推动存储器行业进入新一轮超级周期，2026 年将出现供需错配，存储器与相关设备厂商将全面受益。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家聊一份刚刚发布的重磅科技研报。时间是 2025 年 9 月，机构是 Bain & Company 贝恩公司，题目叫《Technology Report 2025》。报告英文原文77页。这份报告核心观点很明确：AI 正在成为决定性力量，头部企业的领先优势正在被进一步放大。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家聊一份花旗研究（Citi Research）在 2025 年 9 月 19 日发布的最新美股策略研报，标题是 《The Earnings Growth Obligation》。这份研报聚焦一个核心问题：当前美股，特别是标普 500 所隐含的高增长预期，能否真正兑现？如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份最新研报。时间是 2025 年 9 月 18 日，机构是 BCA Research，报告的英文题目是《Fed Moves Inflation Goalposts To 3 Percent》。这份报告的核心观点非常直接：美联储选择避免衰退，但代价是放弃 2% 的通胀目标，把容忍度提高到 3%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份美银（Bank of America）最新发布的研报，时间是 2025年9月17日，标题是：《Internet capex dive: A detailed look at ramping capex & depreciation costs》。这份报告聚焦三大互联网巨头——谷歌（Alphabet）、亚马逊（Amazon）和 Meta（Facebook 母公司），核心讨论点是 AI 投资驱动下的资本开支（Capex）与折旧压力（D&A）。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
在这一期节目里，我们来聊一份摩根士丹利 2025 年 9 月发布的最新研报，题目是 《Samsung Electronics: Humanoids – From Digital to Physical AI》。摩根士丹利把人形机器人视为继智能手机之后的下一个超级赛道，而三星电子可能是关键玩家。研报从四个角度展开： 产业链优势：显示、存储、逻辑芯片、电池一应俱全，加上每年超 200 亿美元研发投入和全球产能布局，让三星具备切入机器人市场的底气。 发展路线图：从工厂自动化机器人，到服务业场景，再到家庭用个人机器人，三星已经提前布局，比如 2025 年 CES 发布的家用 AI 助手机器人 Ballie。 市场空间：到 2050 年，全球人形机器人市场可能高达 4.7 万亿美元。如果三星能拿下部分市场，营收潜力可与汽车产业媲美。 现实瓶颈：软件生态割裂、AI 空间感知与实时决策仍未完全成熟，是目前最大挑战。简单来说，这份报告给了我们一个新角度：三星未必要造出最强的人形机器人，但它有机会成为“AI 物理世界”的基础设施供应商，就像当年在智能手机产业链里的角色一样。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
首先我们思考一个问题，就拿英伟达和台积电来说。最简单的答案当然是“两个都要”，成年人嘛，最好不做选择题。但如果真的要选呢？英伟达是产品型公司，有产品、有销售渠道，产品一旦成功，利润和产量都能爆发式增长。台积电是代工厂，时间久了会积累深厚的 know-how，而且和客户绑定得很紧密。如果只看过去一年，两家公司的涨幅差不多，但台积电的波动要小得多。之所以会想到这个问题，是因为工Y富L的强势表现，以及光模块的相对弱势。前者在产业链里有不可替代的地位，但因为是代工，利润率很低，没法和台积电相比。后者则是供应链里的关键产品，一旦迭代成功，利润率能飙升，但如果被替代，也可能直接“归零”。不做选择很容易，如果要做选择真的很难。本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 英伟达投资了英特尔 Meta眼镜，OpenAI和立讯【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅2.21%，标普500涨幅1.22%，道琼斯指数涨幅1.05%，罗素2000指数涨幅2.16%，费城半导体指数涨幅3.84%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
本期节目，我们来解读一份来自 巴克莱（Barclays）在 2025 年 9 月 9 日发布的研报，研究对象是全球眼镜巨头 EssilorLuxottica（依视路陆逊梯卡）。这家公司不仅是镜片和镜框的全球霸主，更在智能眼镜、近视管理和医疗科技领域不断突破。巴克莱认为，它的市场地位、创新能力和人口红利足以支撑高估值，给出 增持评级，目标价 305 欧元，较当前股价有明显上行空间。节目里我会聊到： EssilorLuxottica 的核心竞争力和市场份额 智能眼镜和近视管理带来的新增长点 财务与估值逻辑，以及可能的风险因素如果你想了解一家全球消费巨头如何在传统行业中不断开创新局面，这期内容不要错过。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
这一期节目，我们来解读 高盛在 2025 年 9 月 18 日发布的最新中国股市研报 ——《What to do with China equities? Investor FAQs on China’s (liquidity) bull market》。今年以来，A股和港股市值已经增加了 3 万亿美元，但这轮行情到底是什么驱动的？能不能持续？会不会演变成“慢牛”？风险点又在哪里？高盛总结了投资者最关心的十大问题，从 流动性、机构资金、居民资产配置，到AI自主可控、政策风险监测，逐一解答。在这期节目里，我带大家一起梳理高盛的核心观点，并结合我的理解，聊聊如何在震荡中看待中国股市的战略机会。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
在 AI 热潮席卷全球的 2025 年，甲骨文股价突然单日飙升 40%，81 岁的创始人拉里·埃里森一度超越马斯克，成为新的世界首富。这期节目，我们聊聊： 为什么 AI 的赢家突然变成了甲骨文？ 拉里·埃里森，这位被称为“硅谷老鲨鱼”的传奇人物，他的人生故事与好胜性格。 从被母亲抛弃到收购整座夏威夷小岛，他如何一次次逆袭？ 在 AI、娱乐和政治三重舞台上，他又在下什么棋？这是一个关于财富、野心与时代的故事。欢迎收听本期节目：《AI时代的赢家，为什么是甲骨文？81岁甲骨文创始人重登世界首富》。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家聊一份最新的研报。9月14日，摩根士丹利发布了《Future of Energy: Four Themes》，研报共计39页。提炼出能源行业未来十年的四个关键词：炼油黄金时代、中国的“反内卷”、天然气的十年、AI驱动的用电需求。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份美国银行的最新研究，发布于2025年9月11日，主题是自动驾驶（Autonomous Vehicles，AV）。报告认为，随着硬件成本下降、生成式AI技术突破，以及机器人出租车与无人驾驶卡车的逐步落地，自动驾驶正加速从概念走向现实。关键观点： 安全 vs 责任：目前 94% 的交通事故源于人为错误。自动驾驶有望提升安全，但事故责任可能从驾驶员转移到车企与软件提供商。 市场空间：不仅仅是乘用车，卡车、公交、矿山、农业车辆等都将被自动化，预计到 2040 年市场规模可达 1.2 万亿美元。 技术演进：从 AV1.0（规则驱动、任务分散）走向 AV2.0（端到端AI驱动），生成式AI和仿真工具成为核心。 基础设施压力：端到端模型需要 10倍GPU算力 和 17倍数据存储，数据中心成为瓶颈。 商业化进展：全球已有 120+ 个机器人出租车项目，其中 7 个已全面商用；无人驾驶卡车也接近商业化。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
摩根士丹利报告，发布于2025年9月14日，主要探讨了新加坡政府为提升上市公司股东价值所采取的策略。报告指出，新加坡正通过多项股权市场改革，包括注资支持中小盘股流动性、鼓励资产管理业务发展以及简化监管等措施，以期增强市场吸引力。此外，政府还致力于帮助企业提升战略思维能力、改善沟通并促进协作网络建设。报告预测，这些改革有望提升新加坡公司的股本回报率和估值，其中新加坡交易所（SGX）预计将成为主要受益者。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
今天分享的是 J.P. Morgan Private Bank 于 2025 年 9 月发布的市场展望《The Crossroads of Geopolitics and Markets》，内容来自其新加坡午餐会。研报原文共计59页。核心聚焦在宏观环境、政策路径以及投资布局。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 Oracle and UNH【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅2.03%，标普500涨幅1.59%，道琼斯指数涨幅0.95%，罗素2000指数涨幅0.25%，费城半导体指数涨幅4.17%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子《左兜进右兜/美股策略》
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